文档介绍：新时代投顾工作平台
使用手册
2011年11月
目录
1 首页 5
绩效考核成绩 5
我的客户 5
工作能力 6
新闻 6
客户重仓股、自选股 7
早盘必读 8
代办事件 9
提醒事件 9
2 资讯 9
首页 9
资讯 10
我的收藏 12
3 客户 12
我的客户 12
筛选客户 13
发送邮件 17
发送短信 18
潜在客户 19
登记潜在客户 19
修改客户资料 19
跟踪评价 20
短信邮件发送 20
客户分析 20
客户概况 20
价值度分析 21
持仓分析 22
资产流入流出 22
个股交易分析 23
交易量排行 24
盈亏排行 24
荐股 25
个股龙虎榜 25
当前荐股查询 25
历史荐股查询 26
我的荐股 26
我的荐股统计 28
股票池 29
公司股票池 29
营业部股票池 29
模拟账户 30
服务记录 30
客户留言 30
服务记录 30
信息发送记录 31
服务签约 31
查询签约记录 31
协议到期查询 31
客户报告 32
客户报告申请 32
客户报告撰写 32
客户报告审核 33
客户报告任务管理 33
日常工作 33
服务提醒 33
服务任务 34
流程中心 35
工作日志 35
工作月报 35
绩效 36
绩效仪表板 36
薪酬 36
4 产品 37
基金 37
首页 37
基金资讯 38
基金一览 38
基金信息 38
首页
绩效考核成绩
(绩效考核第二阶段实现)
功能:展示当前投资顾问上月的绩效考核成绩得分。
点击,可链接查询每个月份的当前投资顾问的绩效考核得分及对应的每项考核指标的得分。
我的客户
功能:展示当前投资顾问的服务客户及签约客户的总体情况,包含服务客户数,流失客户数,签约
客户数,解约客户数,本月新签客户数,到期客户数,本月的佣金,平均佣金率等。
在输入客户号/客户姓名,后点击放大镜,可查询该客户的全景信息,包含:客户的基本信息,账户信息,服务信息,客户的资产配置情况等等。
工作能力
功能:展示当前投资顾问本月的工作情况,主要体现:投顾的签约客户资产,本月的新增资产,本月的交易量,本月的周转率等信息。
新闻
功能:分类展示每日最新的资讯信息,便于投资顾问掌握各方面的最新动态信息。
点击具体资讯,投顾可以对该资讯信息进行评论。
点击“更多”可以看到所有的公司公告,同时如果有该权限的话,可以填写与发布公司公告。
点击“新增”弹出窗口,如下图所示;选择新闻类别,格式,填写标题, 内容,上传附件,确认无误后,点击确定,即可展示在对应新闻类型的公司公告上。【注】“* ”表示必填
客户重仓股、自选股
功能:
客户重仓股展示的是当前投资顾问明下的客户持仓排行前10 的股票信息,同时支持邮件短线发送。
点击可对持有该股票的客户进行手工邮件及短信的发送。
点击可对该重仓股票进行持仓分析。如下图所示:
点击“详细信息”或者客户姓名将链接到该客户的全景。
客户重仓股资讯:展示的是客户重仓股所对应的各类资讯信息。
自选股:展示的是当前投资顾问的个人投资组合中的股票信息。同时也支持短信邮件发送及持仓分析。
操作: 在自选框中输入股票代码,让后选择,点击“+自选”如下图所示:
自选股资讯:展示的是当前投资顾问的自选股所对应的资讯信息。
早盘必读
功能:早盘必读对应的是资讯栏目的今日必读,展示每日中国证券报,上海证券报,证券时报,新华社等信息。
点击,“早盘必读”或者“证券时报”将链接到资讯的早盘必须栏目内容中。