文档介绍：吉利收购沃尔沃
目录
第一部分方案的策划
一、公司的自我评估
二、备选目标的基本情况
三、公司并购动因
第二部分进行收购
一、聘选中介机构
二、设立收购主体
三、选择战略投资者
四、收购融资安排
五、评估,谈判以及发布收购公告
第三部分后续整合
一、生产经营整合
二、人力资源整合
三、文化整合
四、资产债务整合
第四部分并购结果
第一部分方案的策划
一、公司的自我介绍
1、吉利集团概况
■汽车行业的民营之星
■集团产能
发动机
30万台/年;-
制造基地
六个汽车整车和动力总成制造基地
整车
30万辆/年
产品
八大系列30多个品种
变速器
八大系列手动与自动变速器
营销网络
500个4S店和近600家服务站
海外市场
300个销售网点;在乌克兰、俄罗斯等国生产
(1)2009年吉利集团大事介绍
(2)吉利产业基地概况一览
地点(*为在建)
成立时间
投资额(亿元)
产量(*为计划产量)
投产新车型
临海
1997年
8万
LC-1,CD-1
路桥
2002年
15万
CE-1,CE-2
上海
2000年
10
20万
GE-1,TX-4,SL-1,GL-2
宁波北仑
1999年3月
20
10万
FC-2,FC-3
湘潭*
2006年1月
10万*
远景
兰州*
2006年4月
5-7
10万*
自由舰
宁波慈溪*
2006年4月
188
100万*
PL-1
成都*
规划中
30
10万*
NL-2,NL-1,HL-1
桂林*
2007年
5万*
混合动力发动机
济南*
规划中
5-7
10万
GC-1,GL-1
2、股票资料及财务状况
吉利汽车控股有限公司宣布截至2008年12月31日止之全年业绩。该集团录得有记录来最佳业绩,营业额较2007年大幅上升3,156%,。,比2007年同期大幅上升191%。(2007年:)。(2007:)。
3、市场地位
该集团在2008年的销量及利润依然创出历来最好的表现。该集团于2008年内共售出204,205台吉利及华普轿车,较去年上升12%。其中19%,即37,940台出售至海外,比去年大幅上升80%。2008年该集团在中国汽车市场的总销量达166,265台,较去年增长4%。该集团三款新的高档型号轿车“自由舰”、“吉利金刚”及“远景”占该集团2008年总销售量的76%,而2007年及2006年则分别只占63%及少于40%。该集团旗下五间汽车附属公司的总利润较去年上升47%,而汽车销售收入亦增长16%,两者皆创下该集团的历来最佳纪录。
二、备选目标基本状况
1、沃尔沃集团概况
■百年贵族品质
■世界上最安全
■集团产能介绍
发动机
一个发动机公司
整车
4个整车厂;
产品
9个系列产品;3个产品平台
变速箱
40%股权生产变速箱、悬架及底盘附件的零件公司
营销网络
2000多个全球网络
海外市场
100多个国家的2500家经销商;主要欧洲、北美市场
知识产权
自有知识产权2450项,与福特相关2135项专利使用权
(1)沃尔沃轿车2009年产量数据
2009年沃尔沃轿车共生产311,413辆,比08年366,%;
Uddevalla工厂生产的50,000辆第二代沃尔沃C70被交付给了其德国车主;
Ghent工厂在2000-2009年间总共生产了578,292辆S60 。
(2)沃尔沃轿车2009年销量数据
沃尔沃汽车在全球的总销量为334,808辆,%;
沃尔沃XC60成为全球最畅销车型,夺取了全球紧凑高端SUV很大份额,全年61,667辆
欧洲主要市场和美国市场由于节油型车系和XC60的高效促销下半年市场份额上升;
中国市场的销量增长很迅速,得益于全新的沃尔沃S80L和沃尔沃XC60 ;
巴西与澳大利亚是最出色的,两国的销售成绩超过了2008年的销量水平
(3)沃尔沃近五年销量持续下降
沃尔沃2005-2009年销售额持续下降,%的上涨;
%%;2005-2009年市场份额也持续下降;
市场份额08-09年度大幅度下降,分别达到18%%;
近五年