文档介绍：PERSONAL RESUME
姓名
求职意向:金融分析师
教育经历
20xx /9-20xx /7 xx财经学院 金融学 本科
专业课程:国际金融,货币银行学,证券投资学,商业银行经营与管理
工作经验
XX人寿保险有限公司个人理财中心理财顾问/财务规划师
与客户进行需求分析,了解其财务状况及家庭状况 
2. 与客户深入面谈,共同商讨,指出风险所在及制定财政目标 
3. 根据客户实际情况制定理财报告及财务解决方案 
4. 为客户陈述理财报告,与其在财务解决方案对其生活的帮助上达成共识,完成销售
5. 提供客户服务,包括资产配置重新检阅,提供投资讲座、医疗讲座等
XX保险集团公司营销部门理财顾问
1. 为客户提供理财分析服务,确认客户的财务目标及关注点,评估客户现时的财务状况,提供相关的建议与方案给客户;
2. 参加团队活动,发掘准客户。
资格证书
2010 /12 国际财务管理师 IMF
2009 /7 投资连结和万能保险销售资格证书 89
2009 /6 保险代理人资格证书 91
2004 /9 会计上岗证
2004 /4 全国计算机等级二级
2004 /6 大学英语四级
自我评价
工作认真负责,积极主动,能吃苦耐劳。有较强的组织能力,实际动手能力和团体协作精神,头脑灵活,善于分析,熟悉会计流程,成本核算,帐务税务,有较强的适应能力及管理能力,具有现代财务管理理念。多年来的学校学****使我掌握金融学科的基本理论、基本知识,具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力。