文档介绍：业务内勤操作流程
为适应公司规范、持续的发展,更好地适应市场和客户的要求;规范业务内勤的日常工作,为一线销售人员提供准确、及时的服务,制定以下流程。
第一部分报价
第二部分合同与计划
第三部分发货
第四部分标书、技术服务
第一部分报价
一、普通询价
业务员电话或传真询价
合同计划组做好详细记录
把水泵价格渠道分清楚
生产部询价
采购部询价
把公司结算价综合算出来
电话或传真给业务员
业务员电话或传真询价,每次询价要登记在工作本上,注明询价的日期、询价人、产品型号规格,如公司生产的水泵必须了解:材质、底座、密封形式、普通型还是自平衡型,自平衡型水泵还要记录项目名称,再填写工作联络单给生产部核价。外购产品如电机一类要了解是否防爆,有没有指定的厂家,电机的电压、功率、防护等级、然后填写工作联络单给采购部询价,最后将生产部和采购部所报的价格综合起来填写报价单以传真或电话的形式把公司的结算价格给业务员。
二、标书产品报价
技术支持部提供产品型号、规格、相关配件等
把水泵价格渠道分清楚
生产部询价
采购部询价
把公司结算价综合算出来
以书面形式把结算价发给业务员
业务员以书面形式将投标价发到总部
将
将投标价交给技术支持部
根据技术支持部提供产品型号、规格、相关配件等把水泵价格渠道分清楚,分别填写工作联络单给生产部和采购部,再通过书面的形式把公司的结算价格传真发给业务员并做好档案保存,由业务员确定的投标价格之后反馈给技术支持部做标书。
第二部分合同与计划
一、合同评审
签单人自评
办事处主任签字
大区总监或部长签字
以书面形式传真到合同计划组
销售副总签字
总经理签字
销售人员签订合同前,先进行合同评审。签单人填写《合同评审表》,客户的基本信息栏客观真实,本处的
“签单人”是客户方的签单人。交货日期为到货时间,并与生产部、采购部核实交货时间是否能满足客户要求。合同评审的主要内容为产品型号、数量、成交价、结算价、特殊要求、付款方式、客户资信、信息费用等。以上内容不可缺少,并且必须客观真实。结算价由公司评审部核定为准。信息费用栏目,以百元为单位,只需填写信息费总金额,费用对象、职务、联系方式等基本信息发送销售副总邮箱。
二、合同
合同要求书面形式。直销合同除款到发货或合同明确约定“传真件有效”外,均需提交合同原件。合同文本以《长沙佳能通用泵业有限公司订货合同》为标准。客户制作的合同文本,不能违背公司合同主旨。合同条款不得违背相关法律法规,不得有悖于订立合同的基本原则。销售人员未经合同评审,或者是合同评审没通过而签单的,属签单人个人行为,造成公司损失的由签单人(或责任人)承担。合同内容与合同评审内容不一致,由签单人负责。合同条款的基本内容:
签订时间/生效时间、签约地点
产品名称、型号、数量、单价、金额(大小写一致,分项与总额相符)、交货期
运费、缷货费、包装要求、交货地点的约定
验货、收货的约定,标的物所有权与风险的转移
付款方式
安装调式时间与质保期的约定
违约责任
其他约定
客户方基本信息:需方单位、地址、法定代表人、委托代理人、电话、传真、开户行、帐号、税号
合同签章
三、计划
合同计划组物资采购计划单
销售部长审核
常务副总审核
采购部执行采