银行理财经理工作内容.doc

文档介绍：银行理财经理工作内容
职位概要:
1、负责银行个人金融产品营销或个人理财等相关工作。
2、开发和维护个人客户,促进银行个人存贷款及理财业务的发展。
任职资格:
1、金融、经济、管理等相关专业全日制本科以上学历;
2、年龄35岁以下;
3、2年以上银行或相关行业从业经验,熟悉个人银行金融产品和相关业务;
4、具有CFP或AFP等资格证书者优先;
5、具有中、外资银行高端客户维护与服务经验或高端客户资源者优先。
负责公司产品的销售及推广;
2、根据市场营销计划,完成部门销售指标;
3、开拓新市场,发展新客户,提高部门的销售业绩;
4、独立、进取、自信,有良好的人际关系及沟通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑战,热爱投资理财工作,志愿向金融理财方向发展,能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行,完成销售任务。
工作内容:
1、围绕分支行零售业务发展经营计划,积极开展客户营销,完成储蓄存款等各项任务指标。
2、负责理财流程(售前、售中、售后)管理和理财风险控制;
3、负责客户的分层次服务,根据客户的个性化需求介绍和推广我行的各项理财产品,提供专业化的理财建议,满足客户的个性化需求。
职业操守:
1、具有良好的职业操守及营销、理财意识,无违纪违规等不良纪录。
2、按程序办事,风险意识强。
3、良好的职业形象。