CRM使用手册.doc

文档介绍：MetaCRM客户管理系统
用
户
手
册
中国网库信息技术有限公司
MetaCRM使用说明:
一、登录页面
输入软件登录网址(crm.),将弹出系统的登录界面,如下图所示。
请分别在用户、密码、输入框中正确输入您的用户名、密码,并点击【登录】按钮
备注:登录ID分配情况:各地分公司经理的登录ID为自己姓名的全称,销售部各分四个部,其销售部经理的登录ID为城市(如大庆为dq)+xsjl+序列号(如001--004),业务人员分为20人,其登录ID为城市+xs+序列号,客户经理登录ID为城市+kfjl+序列号码,客户专员5人登录ID为城市+kfzy+序列号。
则MetaCRM系统将被启动,启动后的界面如下图所示。
导航栏
屏幕功能区
左导航区
内容区
工具栏
主页,通常分为导航栏、屏幕功能区、左导航区、内容区。
主页集中显示一个业务对象的信息,进行各种管理操作。
工具栏列举如下:
工具栏
说明
新建
快速新建对象数据如新建客户、员工、联系人等,不同登录ID不同新建对象关系
个人设置
更改密码更改当前用户的登录密码
消息中心
发邮件写新邮件
发短信写新短信
发消息写新通知
退出
退出系统,回到登录页
以上简单介绍了一下界面,现具体说明日常使用功能。
二、使用步骤:
1、如何分配员工登录权根ID(此权限仅分公司总经理管理)
各地分公司经理把相关员工登录ID分配给相关部门及员工,并让各部门填写相关信息。
如果给的登录ID不够员工人数的话可以新建员工。如下:
进入团队管理à员工à新建à填写相关内容à保存如图
2、如何将客户分配给指定员工(此权限仅分公司总经理管理)
进入团队管理à客户à选择要分配的客户à点击查看按钮à点击客户分配按钮à填写销售人员名称à保存。如图
三、销售部门使用说明:
1、录入客户资料
进入团队管理à客户à新建填写相关资料à保存并查看,并可以填写相关的客户工作事项及联系人等