文档介绍：招商局集团有限公司 2009 年度第一期中期票据募集说明书
重要提示
公司发行本期中期票据已在交易商协会注册,注册不代
表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也
不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购
买公司本期中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的
信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行
独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的
任何投资风险。
公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准
确性、完整性承担相应的个别和连带法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人
保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的中
期票据,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约
定。
公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
行义务,接受投资者监督。
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招商局集团有限公司 2009 年度第一期中期票据募集说明书
目录
释义............................................................... 5
第一章投资风险提示.............................................. 11
一、中期票据的投资风险........................................ 11
二、发行人的相关风险.......................................... 11
第二章发行条款.................................................. 14
一、本期中期票据概要.......................................... 14
二、本期中期票据发行人声明、保证及投资者承诺.................. 15
三、簿记建档安排.............................................. 16
四、分销安排.................................................. 17
五、缴款和结算安排............................................ 17
六、登记托管安排.............................................. 18
七、上市流通安排.............................................. 18
第三章本期中期票据募集资金的用途................................ 19
一、募集资金用途.............................................. 19
二、发行人承诺................................................ 20
第四章发行人基本情况............................................ 21
一、发行人概况................................................ 21
二、发行人历史沿革............................................ 21
三、发行人控股股东及实际控制人的基本情况和持股比例............ 22
四、发行人主要子公司、参股公司及其他合营企业.................. 22
五、发行人公司治理情况........................................ 32
六、发行人董事及高级管理人员的基本情况........................ 35
七、发行人经营范围、主营业务情况及业务发展战略................ 38
八、发行人所处行业的基本状况.................................. 43
九、发行人行业优势地位........................................ 49
第五章发行人财务状况分析........................................ 52
一、