文档介绍：调味品行业分析——海天味业
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2018/6/21
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2018/6/21
食品行业发展的全产业链趋势 我国食品行业分类
调味品行业总体现状 调味品行业特征 行业竞争格局 调味品行业发展趋势
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食品行业发展的全产业链趋势
很多企业到了必须改革的境地,我们来了解一下食品行业下一步的改革步伐,总的来说就是朝着全产业链,全透明化,可视化,可追踪,全智能化,信息化,自动化转变。
全产业链是中粮集团提出来的一种发展模式, “全产业链”是指由田间到餐桌所涵盖的种植与采购、贸易/物流、食品原料/饲料原料及生化、养殖与屠宰、食品加工、分销/物流、品牌推广、食品销售等多个环节构成的完整的产业链系统。通过对产品质量进行全程控制,实现食品安全可追溯,打造“安全、放心、健康”食品产业链。
我国食品行业分类
主类
细类
食品加工及
制造业
粮食加工业、植物油加工业、糕点、糖果制造业、制糖业、屠宰及肉类加工业、蛋品加工业、乳品加工业、水产品加工业、罐头食品制造业、加工盐业、食品添加制造业、调味品制造业及其他食品制造业。
饮料制造业
饮料酒制造业、酒精制造、无酒精饮料制造业、制茶业及其他饮料制造业
烟草加工业
烟草烘烤业、卷烟制造业及其他烟草加工业
采盐业
盐加工业
调味品行业总体现状
近几年来,我国调味品行业发展迅猛,一直保持着20%以上的市场增长率,目前调味品行业总产量已超过1500万吨,成为食品行业中新的经济增长点。据国家统计局数据显示,2008年1-11月,我国酱油、,%;,%;全国其他调味品、,%。2009年1-11月份,调味品行业的平均增速也在18%-20%左右。
调味品行业特征
1
小产品
大市场
随着社会经济的发展,消费水平的提高,调味品产品越来越趋向专业化,功能化,市场需求不断增长。
地域特征明显
市场集中度较低
受中国饮食文化影响,全国各地饮食****惯差异明显,形成了“南甜北咸,东酸西辣”的饮食格局,因此调味品也具有明显的地域性。由于调味品行业呈现“诸侯割据,区域为王”的业态,许多品牌只能覆盖到各自的区域市场,行业缺乏强势的全国性的品牌,因此,调味品行业是公认为数不多的未完成市场整合的行业。
2
3
外企积极扩张
深耕中国市场
所以近年来,国外跨国公司不断进军国内调味品市场,如今国内已被外资入股或全资收购的调味品企业已占国内企业的半壁江山。
行业竞争格局
中小型企业将面临更多的压力,行业优胜劣汰也将加速。
大品牌逐渐抛弃价格战,发展侧重点转为产品品质和企业效益,中小企业将采取跟随策略。
外资品牌和资金的强势介入, 并占据了一些细分子行业的龙头地位,对国内调味品的竞争格局产生很大的影响,但由于中国调味品的区域性和饮食文化性, 加上外资品牌的本土化尚需一段时日,所以现阶段的国内品牌的领导地位仍不会被外资品牌憾动。同时,随着行业整合的不断推进,未来 5 年,中国调味品业将由近 10 个巨头把持,集中度不高的行业格局将被改变。
国企
外企
区域民企
三分天下
中国调味品行业龙头企业分布
细分品类
代表品牌
酱油
海天、加加、李锦记、美味源(美国亨氏)、珍极(日本龟甲万)、味事达(新加坡福达)、淘大(日本味之素)、家乐和老蔡(联合利华)等
食醋
水塔、恒顺、保宁、珍极、海天、龙门牌、紫林醋业等
味精
莲花、梅花、菱花、红梅等
鸡精
家乐(联合利华)、太太乐(雀巢)、大桥、豪吉(雀巢)、味好美等
酱料
李锦记、家乐和四季宝(联合利华)、老干妈、六必居、王致和等
调味汁
美极(雀巢)等
调味品行业发展趋势
随着人们消费意识的升级改变,人仅酱油就包含生抽、老抽、蒸鱼酱油、儿童酱油和铁强化酱油等,高档礼品盒的坛装,这也使得我国调味品从居家消费逐步向馈赠消费的趋势发展。2011 年 1 月 29 日,致美斋 2009 年恢复生产天顶头抽酱油的第一瓶珍藏版拍出了 18000 元,酱油的高端价值凸现。
产品形态更加细分,高端消费显现
品牌效应显现,区域品牌全国化
近年来,随着国外大公司不断的进入我国调味品行业, 并让其先进的品牌管理和维护的效应不断冲击中国的调味品市场, 在这种不断品牌冲击中,国内越来越多的地域调味品生产企业意