银行与房地产项目投资理财沙龙活动方案.doc

文档介绍：“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案
为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作,提升客户服务水平,满足客户投资理财需求,特举办本次高端客户投资理财沙龙。
一、活动背景
通过沙龙形式的交流与事件营销,结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍,推荐农行存贷通产品,实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值;展示“金一”实物黄金品相,解读当前黄金市场热点,为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍;传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值,结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。
二、目标客户
XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。
三、活动主题
尊享理财,赢在未来
四、活动时间
201X年X月 XX日下午2:30-5:10
五、活动地点
XX大酒店X楼会议室
六、参加人员
1、五大商会等贵宾客户代表约50人。
2、XXXXX项目20人。
3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。
七、活动流程
序号
日期
时间
流程
人员
1
活动前7天
全天
方案拟定、筛选客户、准备讲课PPT、产品宣传折页;客户电话邀约
XXXX
2
活动前3天
全天
客户短信邀约第一次;物料准备;一对一营销人员培训。
XXX
3
活动前1天
全天
客户短信邀约第二次;会场布置、物料摆放;相关产品如贵金属库准备
XXXXX
4
活动当天
14:30_14:45
迎宾、签到、发放礼品、放农行宣传片
5
14:45_14:55
欢迎辞
行领导
6
14:55_15:20
存贷通宣讲
XXX
15:20_15:50
贵金属投资
XXX
15:50_16:40
XXXX旺铺信息发布
XX营销中心
16:40_17:10
红酒品鉴
7
活动后
全天
明确营销责任人后续跟踪营销
八、活动组织及人员分工
总指挥:XXX
组长:XXXX
副组长:XXX XXX
人员整体安排
迎宾、签到、发放礼品、宣传折页(10人,XX、XX各2人,XX6人):
支行营销人员(6人,XX、XX各3人):
方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计
XXX XXX XXX
(二)物料准备及摆放 XXXXX项目
(三)客户邀约(电话、短信) XXX XXX
(四)现场主持和讲课 XXX等5人。(其中主