CRM客户管理系统使用办法.doc

文档介绍：CRM客户管理系统使用办法
为了顺利实施“CRM客户关系管理系统”(以下简称“CRM系统”),规范数据管理,提升数据安全和使用效率,特制定本办法:
“CRM系统”是客户数据管理唯一体系,该系统是客户隶属关系评判的唯一标准;“CRM系统”设管理员、经理端、坐席端三级权限。管理员拥有系统管理最高权限,经理拥有本组所有坐席端客户查看权限,坐席端权限包括……,需要共享客户的,坐席端可以向管理员提出申请,由管理员进行共享操作;
各经理端和坐席端都有账号和密码,经理端账号为“经理姓名+组”,坐席端账号为本人姓名,初始密码都是111111,各端口必须立刻更改初始密码,妥善保管好密码,定期更换;
所有数据必须入“CRM系统”,数据唯一性通过“手机号码”判定,证券通客户数据“手机号码”只能是11位数标准手机号或各地标准座机号,不允许以加0、其它数字、字母或其他符号等方式新增客户数据入系统;“概念与主题”客户、“飞常股道”客户与证券通客户数据有重复的,可以加其它特殊符号新增进系统;
数据分配按照坐席端平均分配的原则执行,兼顾个人业绩表现,新人原则上不分配新数据,而使用新人组“共享数据”;
数据管理按照“新数据+坐席端数据+本组共享数据”三部分管理模式进行管理;
新数据由管理员导入系统,统一分配移交到各坐席端的“原始客户”
栏;“原始客户”栏存有数据未处理的,管理员有权不给该坐席端分配移交新数据
坐席端通过电话等沟通“原始客户”,按照沟通结果进行分类,分别进入“不明客户”、“潜在客户”、“意向客户”、“商机客户”,客户名称、性别、Email、地址、邮编、资金量、备注等信息要尽可能详细,沟通信息要填写在“关联活动”里
坐席端对成