文档介绍：银行分行厅堂营销系统部署流程
一、背景
厅堂营销系统是以我行零售业务转型、旗舰店建设战略为出发点,重点围绕新建移动营销PAD系统、预填单系统、网点积分考核系统展开,同时完成多个配套现有系统的升级改造,包括智能排队机系统、零售CRM及柜面系统改造等。厅堂营销系统通过新技术手段优化厅堂营销体系,提升客户体验,支撑网点多岗位协作营销,提高网点零售营销能力,加快释放产能。
本文档要描述了厅堂营销系统中智能排队机系统和移动PAD营销系统的部署流程、方法、步骤。包括新建网点采购部署新设备、现有网点补充新设备以及现有网点更新设备的场景。
网点积分考核系统不涉及网点硬件和软件的安装,预填单系统尚未进行全行推广,网点积分考核系统和预填单系统的部署流程不在本文档的描述范围内。零售CRM和柜面系统的部署流程请参考各自系统的文档。
二、部署流程
智能排队机系统和移动营销PAD系统的部署流程如下图所示:
部署流程描述如下:
序号
步骤
工作内容
职责分工
1
部署生产WIFI
部署生产网段无线网络
分行信息技术部
总行信息技术部
2
设备采购
采购排队机和PAD硬件设备
分行信息技术部
3
用户准备
准备排队机系统和PAD系统的使用者用户、准入用户、Portal认证用户
分行零售银行部
分行信息技术部
总行信息技术部
4
信息上报
分行软件部署前5个工作日,上报准入用户申请和PAD设备信息到总行
分行信息技术部
5
总行配置
总行创建网点准入用户、导入PAD设备信息
总行信息技术部
6
软件部署和验证上线
安装客户端软件,进行业务测试、验证、上线使用
分行信息技术部
分行零售银行部
三、前提条件
(一)智能排队机
新部署的智能排队机设备必须安装Windows 7专业版操作系统,系统内存必须大于2G。智能排队机网点设备需要通过有线连接生产网,必须保证网络联通性。具体软硬件要求和网络要求参考智能排队机部署文档。
(二)移动营销PAD
部署移动营销PAD系统的网点首先应具备符合要求的排队机设备,并安装总行排队机系统。移动营销PAD通过生产网无线网络(生产网WIFI)接入生产系统。
生产网无线网络有2个网络SSID:“CITICBANK-OPR”和“CITICBANK-OPR-PUBLIC”。
“CITICBANK-OPR”,该网络需要做PORTAL认证;
“CITICBANK-OPR-PUBLIC”,该网络不需要做PORTAL认证。
全行网点生产网WIFI的部署由总行信息技术部网络管理部牵头负责,请联系总行信息技术部网络管理部进行部署。
四、设备采购
(一)智能排队机
分行请按照总行商务谈判的入围型号采购排队机硬件设备。总行排队机入围厂商包括奥拓、浪潮和欣瑞,具体型号如下:
序号
厂商
型号
1
奥拓
AQ2009
2
浪潮
QM6000
3
欣瑞
XR908-2
排队机厂商入围协议可以参考“总行办公网主页à信息技术部à综合专区à集采入围协议”。
(二)移动营销PAD
PAD设备用于部署移动营销PAD应用,包括大堂经理、理财经理、客户自助使用的PAD设备。PAD设备的采购需要由各分行向总行零售银行部汇总数据,由零售银行部审核汇总后报给信息技术部安排下达订单,分行负责验收设备。
总行PAD入围厂商为联想,具体型号如下:
序号
PAD用户
厂商
型号
1
行内员工
联想
ThinkPAD 10
2
客户
联想
MIIX2
五、用户准备
(一)智能排队机
每个网点至少有一名排队机网点管理员,通过排队机管理端,负责网点排队机队列、取号界面、叫号规则的配置。排队机分行管理员(分行零售银行部)负责创建排队机网点管理员,具体操作请参考智能排队机系统分行使用手册。
通过智能排队机系统进行软叫号之前,需要通过排队机管理端,将网点柜员信息录入智能排队机系统。该项工作由排队机网点管理员完成,具体操作请参考智能排队机系统网点使用手册。
(二)移动营销PAD
生产网无线网络的准入通过MDM终端设备管理软件实现,每个网点一个准入用户名,PAD接入生产网之前必须向总行MDM管理员申请网络准入用户和口令。
行内用户使用的PAD,必须通过Portal认证才可以接入生产网无线网络。Portal用户使用生产域用户,网点业务人员联系分行信息技术部创建和维护。
移动营销PAD终端用户包括大堂经理和理财经理,管理端用户包括总行、分行、支行三级管理员。移动营销PAD系统使用我行SS