家庭理财规划建议书.ppt

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家庭理财
规划
建议书
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财务现状
理财目标
财务比率分析
财务状况分析
现金投资规划
子女教育规划
房车目标分析
赡养老人规划
保险需求分析
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基本资料
财务状况诊断
理财规划建议
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重要提示和金融假设
重要提示
金融假设
收入增长率=4%
投资报酬率=%
通货膨胀率=生活支出增长率=4%
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魏太太今年38岁
魏先生父母余寿20年
魏先生父母赡养费标准为8000元/年
魏先生夫妻预计55岁同时退休,
二手房房价=2000元/平米
售后回租租金=8000元/年
当前高中学费水平为1000元/年,
当前大学学费水平为10000元/年
20年公积金贷款利率=6%
学费增长率=5%
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基本资料
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基本资料
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财务现状
表1、年度家庭收支表
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表2、近期家庭资产负债表
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饼图剖析
Exhibit 6 & 7
Both the Breadth and the Quality of the Emerging Market Private Equity Opportunity have Improved Since 2000.
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表3、近期家庭资产负债表