文档介绍：1 学生网贷市场概览
学生贷款是近年来P2P网贷平台发展最迅猛的产品类别之一。这是由于学生群体相对于社会其他群体的具有身份容易确认、有家庭经济支持、综合素质高、消费欲望强、收入来源多、重视个人信誉、违约成本高等特点,同等收益率下,降低了贷款的违约风险。此外,学生贷款市场规模很大。根据2014年我国高校毕业生727万人,2015年预计为749万人,推算在校生人数是3000万左右,仅考虑在校期间购买1-2次3C产品,价格在2000-5000元左右,就已经是千亿级的市场规模,何况学生的购物、学车、培训、留学、旅游、考证,乃至助学贷款等其他贷款需求也可开发,整个市场可待挖掘的潜力达到万亿级。
目前,线上开发学生贷款的P2P网贷平台按照主要产品类型可以分为几类,分别是助学贷款平台、学生创业贷款平台和学生消费贷款平台,其中,学生消费贷款平台发展最快。最近一年,许多以分期付款商城起家的网站,也建立了自己的P2P网贷平台,销售打包好的学生贷款资产包,形成了从资产端(学生贷款)到负债端(债权转让)的资金闭环。既扩大了利润来源,又为平台后续的扩张带来了持续的现金流。这种“电商+P2P”的模式是学生网贷市场的一个新模式。
2 学生贷款平台简介
现在P2P行业内主要针对学生贷款产品线的平台并不多见,而且市场领先的平台普遍没有进入这一领域。遍览2015年2月网贷之家综合评级前十的大平台,仅有积木盒子(第4名)和拍拍贷(第8名)有针对学生贷款的产品推出,而且这些产品的推广力度相对较弱。比如,积木盒子的“梦想盒伙人”产品是为大学生“造梦”(创业)打造的贷款众筹计划,但是没有给出未来长期的产品规划,只在试探这一新产品;拍拍贷有专门的“莘莘学子标”,但是可申请的贷款金额极其有限(1000元)、贷款期限和利率都是定好的,加上不菲的服务费,导致学生借款人并没有得到明显的利率优惠。相比之下,以诺诺镑客、理财范、速溶360等为代表的中小P2P网贷平台的学生贷款产品更有吸引力,推出的新产品得到了市场的广泛认可。
凭借2013年推出的名校贷,号称“中国版SoFi”,同比增长163%,注册用户达21万人,人均交易7500元,全年大学生借款人数占总借款人数的60-70%,成为P2P学生贷款领域的领头羊。而理财范的“大学生创业融资孵化计划”则带有更大的情怀,为了帮助大学创业,建立了200万元的种子基金,同时为大学生创业者提供10万元以内的2年无息创业启动资金借款,而且不收取任何服务费用,是零成本的债权融资。此外,速溶360独具特色地打造了“信用脸谱”,即用于记录用户信用积分、信用等级等相关资信信息的“名片”,不同信用级别的用户被赋予不同层级的信用特权。这个“信用脸谱”不仅可以用于帮助速溶360打造自己的信用评级体系,也可以对外作为用户的第三方个人资质证明。并且,由中国人民银行控股的上海资信公司已经开始和速溶360合作研究信用评分体系,侧面证明了该平台的信用模型研究实力。不过,主做P2P学生贷款市场的平台并不都是一帆风顺,山东青岛的P2P网贷平台“校园贷”2015年初被网贷之家确定为问题平台,原因是提现困难,限制提现金额,并且强制续投90%。该平台已经在1月20日发出了公告,是银行冲量标逾期带动大量的借款人观望,造成资金紧张,并承诺尽快完成垫付。
除了传统的P2P网贷平台模式,以趣分期、分期乐等为代表的大学生分期购物网站也杀入了P2P学生网贷市场,并且成绩斐然。目前与P2P网贷平台合作或者自行运营P2P平台的分期购物网站主要有5家:趣分期和分期乐分别建立了自己的P2P网贷平台,金蛋理财和桔子理财;
好又贷从P2P网贷平台延伸进入了大学生分期购物市场,开发了乐分期产品,而且不限定大学生可以使用贷款的范围;P2P网贷平台理财范与“师兄帮帮忙”团队开发的分期范合作,搜狐旗下的搜易贷与99分期合作,把大学生贷款的债权放在网贷平台上作为小额投资项目。这些P2P网贷平台与高校分期支付网站的混合体,爆发出了巨大的能量。以金蛋理财为例,2015年1月19日正式上线以来,依靠“2倍余额宝收益”和随时提现的独特亮点,不到10天的时间里,平台投资成交额就迅速冲破4000万,投资标的都是趣分期导入的大学生消费贷款债权产品,受到投资者的广泛认可。
3 平台商业模式分析
探讨P2P平台的商业模式,可以从产品分类、借款人范围、申请方式与风控、借款额度与期限、利率与手续费、还款方式等方面进行分析。
从收集到的13家平台15个学生贷款产品对应的类型来看,消费类贷款最多(11个),其次是创业类贷款(4个)和助学贷款(3个)。消费类贷款最普遍,可能跟2009年以后商业银行减少向大学生发放信用卡有关系,考虑到大学生群体整体素质高,并且有家庭的经济支持,其风