文档介绍：昆明云内动力股份有限公司
非公开发行A股股票
之
发行情况报告暨上市公告书摘要
保荐机构(主承销商)
2016年12月
重要声明
本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
本次非公开发行新增股份79,754,601股人民币普通股(A股),将于2016年12月【21】日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅设置。
本次发行中,泰达宏利基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、银华基金管理股份有限公司、融通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等8名发行对象认购的股票限售期为自本次非公开发行股票上市之日(2016年12月【21】)起12个月(即2016年12月【21】日至2017年12月【20】日)。
本次非公开发行完成后,公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
释义
本发行情况报告书中,除非另有所指,下列简称具有如下特定含义:
发行人、云内动力、公司
指
昆明云内动力股份有限公司
发行对象、认购方、认购对象
指
泰达宏利基金管理有限公司、国信证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、兴业财富资产管理有限公司、安徽中安资本投资基金有限公司、银华基金管理股份有限公司、融通基金管理有限公司、财通基金管理有限公司
本次发行、本次非公开发行
指
云内动力以非公开的方式向特定对象发行79,754,601股A股股票的行为
募集资金
指
本次非公开发行所募集的资金
中国证监会
指
中国证券监督管理委员会
海通证券、保荐机构、主承销商
指
海通证券股份有限公司
报告期,最近三年及一期
指
2013年、2014年、2015年和2016年1-9月
元、万元
指
除特别注明外,均分别指人民币元、人民币万元
第一节本次发行基本情况
一、公司概况
公司中文名称:昆明云内动力股份有限公司
公司英文名称:KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD.
公司注册地址:云南省昆明经济技术开发区经景路66号
注册资本:799,013,968元
法定代表人:杨波
成立日期(发起设立):1999年3月8日
股票上市地:深圳证券交易所
股票上市日期:1999年4月15日
股票代码:000903
股票简称:云内动力
经营范围:柴油机及机组,柴油发电机组;柴油机系列及其变形机组及零部件,汽车配件,农机配件,科研所需原辅材料,汽车配件,农机配件,电子产品,配套设备,控制设备,检测设备,仪器,仪表,工具,模具及相关技术、特种油类(经营范围中涉及专项审批的按许可经营),出口本企业自产柴油机系列及其变形产品、变形机组及零配件、汽车配件、农机配件;进口本企业生产、科研所需原辅材料、电子产品、配套产品、控制设备、仪器仪表及相关技术。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
二、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策程序
1、本次证券发行涉及的董事会审议程序
(1)发行人五届董事会第八次会议于2015年7月24日召开,本次会议应到董事7人,实际出席董事7名。发行人监事、高级管理人员列席本次会议。
经审议,本次会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示的议案》等与本次发行有关的议案。
(2)发行人六届董事会第二次会议于2016年1月20日召开,本次会议应到董事7人,实到董事7人。发行人监事、高级管理人员列席本次会议。
经审议,本次会议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司调整本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析(修订稿)的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示(修订稿)的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等调整本次非公开发行A股股票方案的相关议案。
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