文档介绍：营销控制制度
一、营销人员管理制度
第一章销售人员管理办法
总则
制定目的
为加强本公司销售管理,达成销售目标,提升经营绩效,将销售人员之业务活动予以制度化,特制定本规章。
适用范围
凡本公司销售人员之管理,除另有规定外,均依照本办法所规范的体制管理之。
权责单位
销售部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
总经理负责本办法制定、修改、废止之核准工作。
一般规定
出勤管理
销售人员应依照本公司《员工管理办法》之规定,办理各项出勤考核。但基于工作之需要,其出勤打卡按下列规定办理:
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工作职责
销售人员除应遵守本公司各项管理办法之规定外,应善尽下列之工作职责:
(1)    负责推动完成所辖区域之销售目标。
(2)    执行公司所交付之各种事项。
(3)    督导、指挥销售人员执行任务。
(4)    控制存货及应收帐款。
(5)    控制销售单位之经费预算。
(6)    随时稽核各销售单位之各项报表、单据、财务。
(7)    按时呈报下列表单:
A、销货报告。
B、收款报告。
C、销售日报。
D、考勤日报。
(8)    定期拜访辖区内的客户,借以提升服务品质,并考察其销售及信用状况。
(1)基本事项
A、应以谦恭和气的态度和客户接触,并注意服装仪容之整洁。
B、对于本公司各项销售计划、行销策略、产品开发等应严守商业秘密,不得泄漏予他人。
C、不得无故接受客户之招待。
D、不得于工作时间内酗酒。
E、不得有挪用所收货款之行为。
(2)销售事项
A、产品使用之说明,设计及生产之指导。
B、公司生产及产品性能、规格、价格之说明。
C、客户抱怨之处理。
D、定期拜访客户并汇集下列资料:
a、产品品质之反应。
b、价格之反应。
c、消费者使用量及市场之需求。
d、竞争品之反应、评价及销售状况。
e、有关同业动态及信用。
f、新产品之调查。
E、定期了解经销商库存。
F、收取货款及折让处理。
G、客户订货交运之督促。
H、退货之处理。
I、整理各项销售资料。
(3)    货款处理
A、收到客户货款应当日缴回。
B、不得以任何理由挪用货款。
C、不得以其他支票抵缴收回之现金。
D、不得以不同客户的支票抵缴货款。
E、应以公司所核定之信用额度管制客户之出货,减少坏帐损失。
F、货品变质可以交换,但不得退货或以退货来抵缴货款。
G、不得向仓库借支货品。
H、每日所接之定单应于次日中午前开出销货申请单。
销售人员离职或调职时,除依照《离职工作移交办法》办理外,并得依下列规定办理。
(1)移交事项
A、财产清册。
B、公文档案。
C、销售帐务。
D、货品及赠品盘点。
E、客户送货单签收联清点。
F、已收未缴货款结余。
G、领用、借用之公物。
H、其他。
(2)注意事项
A、销售单位主管移交,应呈报由移交人、交接人、监交人共同签章之《移交报告》。
B、交接报告之附件,如财产应由移交人、交接人、监交人共同签章。
C、销售单位主管移交由总经理室主管监交。
(1)移交事项
A、负责的客户名单。
B、应收帐款单据。
C、领用之公物。
D、其他。
(2)注意事项
A、应收帐款单据由交接双方会同客户核认无误后签章。
B、应收帐款单据核认无误签章后,交接人即应负起后续收款之责任。
C、交接报告书由移交人、交接人、监交人共同签章后呈报总经理室(监交人由销售主管担当)。
3.    工作规定
销售人员每年应依据本公司《年度销售计划表》,制定个人之《年度销售计划表》,并填制《月销售计划表》,呈主管核定后,按计划执行。
销售人员应依据《月销售计划表》,填制《拜访计划表》,呈主管核准后实施。
(1)    销售人员应填制《客户资料管制卡》,以利客户信用额度之核定及加强服务品质。
(2)    销售人员应依据客户之销售业绩,填制《销售实绩统计表》,作为制定销售计划及客户拜访计划之参考。
(1)    销售人员依据作业计划执行销售工作,并将每日工作之内容,填制于《销售工作日报表》。
(2)    《销售工作日报表》应于次日外出工作前,呈主管核阅。
(3)    销售人员每月初应填制上月份之《月收款实绩