文档介绍：2018年自动驾驶行业分析
之全球篇
撰写时间:2018年6月
目录
第1章概述 3
自动驾驶驾驶的概念与定义 3
自动驾驶的定义 3
自动驾驶分级 3
自动驾驶产业链 4
产业链结构图 4
产业链价值趋势 5
自动驾驶系统产业链结构 6
第2章全球自动驾驶产业发展现状 7
全球政策 7
全球自动驾驶发展比较 9
发展情况比较 9
竞争地位比较 9
研发技术比较 11
全球自动驾驶汽车量产时间表 12
自动驾驶发展难题 14
技术难题 14
法律难题 16
伦理难题 17
自动驾驶市场规模与前景 17
自动驾驶行业发展趋势 18
以尽快商用为目标,2020年是重要时间节点 18
以网联汽车为方向,推动系统研发和通信标准统一 18
以创新业态为引领,互联网企业成为重要驱动力量 18
以产业融合为突破,催生并购潮与深度合作 19
第1章概述
自动驾驶驾驶的概念与定义
自动驾驶的定义
目前的自动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶,更强调的是车的自主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省,典型的例子为百度和Google的无人车;一类是ADAS(全称为Advanced Driver Assistance System,即高级辅助驾驶系统),发展历史已久,早在1970年就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上的各式各样传感器收集数据,并结合地图数据进行系统计算,从而实现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。随着人们对安全、舒适的驾驶体验的不断追求,自动驾驶成为汽车的新方向。
图表:ADAS与无人驾驶的区别
不过,ADAS也可以视作无人驾驶汽车的前提,随着ADAS实现的功能越来越多,渐进式可实现无人驾驶。
自动驾驶分级
关于汽车智能化的分级,业界统一采用SAE International的标准,即国际汽车工程师协会制定的标准。
SAE的标准把自动驾驶分为了L0~L5,其中L0指的是人工驾驶。标准具体规定如下:
图表:自动驾驶分级
数据来源:SAE
目前市场上L3级别的自动驾驶汽车已经准备上路,汽车供应链正在投入下一个阶段L4级别自动驾驶汽车的研发。
自动驾驶产业链
产业链结构图
自动驾驶产业链相对较长,主要分为上中下游。上游主要为原材料,包括锂、钴、铜以及半导体等;中游为各种软硬件产品,包括传感器、自动驾驶平台等;下游为整车集成,以及车队管理系统,车载娱乐、车内办公等附加服务。
图表:自动驾驶产业链
数据来源:英伟达
产业链价值趋势
从产业链价值转移趋势方面,ADAS、自动驾驶软件和电动动力总成是提升最高的,而内燃机行业是下降最为明显的。
图表:自动驾驶单车零部件及软件价值转移趋势
数据来源:莫尼塔投资
自动驾驶系统产业链结构
自动驾驶的ADAS和无人驾驶系统如果要做到能够决策、执行驾驶动作,首先得具备环境感知的能力。环境感知层利用通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS、里程计、磁罗盘等多种车载传感器来收集数据,通过算法软件来辨识汽车所处的环境和状态,并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断,控制车辆转向和速度,从而实现ADAS和无人驾驶。
图表:自动驾驶系统产业链
数据来源:莫尼塔投资
第2章全球自动驾驶产业发展现状
全球政策
随着主要车企及科技公司不断推出新的自动驾驶技术,世界各国都在积极制动自动驾驶普及路线图,放宽无人驾驶汽车相关法律法规,主要集中在道路测试和规划、驾驶分级、汽车制造等方面。其中美国在行业内属于领先地位;在亚洲范围内,新加坡的进度较为领先。
图表:自动驾驶系统产业链
地区
政策法规
联合国
2016年开始对包括《维也纳公约》在内的一系列国际道路交通安全法规进行调整修改。
美国
2016年,美国政府宣布未来10年将投入40亿美元扶持自动驾驶;
2016年发布《美国自动驾驶汽车政策指南》,——《》;
2017年9月,众议院一致通过美国首部自动驾驶汽车法案(. 3388)。
德国
2013年,允许博世的自动驾驶技术在国内进行路试,之后又有奔驰等公司相继得到政府批准,在德国高速公路、城市交通和乡间道路等多环境开展自动驾驶汽车的实地测试;
2017年5月通过法律,允许