文档介绍：投资顾问能力提升培训
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傅吾豪
现任:
海峡金融营销研究中心执行长
上海傅吾豪投资管理公司董事长
主要工作:
金融行业管理服务顾问
金融投资风险教育推广
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第一单元
投资顾问自身价值再认识
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何谓投资顾问业务?
何谓投资顾问?
投资顾问的功能
投资顾问服务对投资人的影响
投资顾问服务对从业人员的影响
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1、通知提醒类服务
2、投资策略类短信服务
3、研究资讯类邮件服务
4、业务留言咨询或在线咨询
5、进行一对一的个性化服务
6、盘中重要财经新闻点评及盘中点股
7、重仓股跟踪分析
8、定期举办投资策略讲座或小型股市沙龙
9、根据客户需求提供研发报告
10、根据客户需求单独提供行业和个股的深入分析研究
11、根据客户需求对名下客户制作账户诊断报告
某证券公司营业部投资顾问服务内容参考
蓝色为加值服务
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投资顾问=
营销能力、客服能力、技术分析能力、基本面分析能力、政策分析
能力、研报解析、各项信息解读、投资组合能力、资金配置能力、
风险控制能力、客户分类、大客户心理、大客户挽留技巧、与研究
所互动能力、与私募交际能力、销售新金融商品能力、激活存量资
金能力、管理能力、整合各项资源能力……..
集合十八般武艺全能型证券从业人员
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台湾理财顾问须具备的证照:
(投资顾问)
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美林证券的主要利润
经纪佣金:15-18%
资产管理和投资组合服务费:9-14%
利息和红利收入:43-54%
自营和投资收益:10-14%
传统投资银行业务(即承销):7-11%
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美林通过金融顾问管理的模式
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从我国证券行业发展趋势来看,
经纪业务服务将发生以下转变:
向价格+增值服务竞争转变
向通道+渠道服务转变
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