文档介绍：金领保险行销软件操作手册 (单用户版) 二〇〇九年十二月
1
绞差腰功徘旱攘搪巳顿豪著灶妥屡刽梨瞄手脐罚直长芥筐器您薄矛寓罐钱E行销使用方法E行销使用方法
“金领”保险行销软件作为平安独有、行业领先的创新产品,在您销售的各环节中将最大限度地精简您的操作,可为您赢得更多展业、增员和培训的时间。
本操作手册将图文并茂的为您讲解软件功能的应用,帮助您快速掌握从而早日受益。我们衷心希望“金领”能够成为您保险事业中的好帮手!
欢迎您使用金领保险行销软件!
2
睹序漾太夷蓝倦阳谩粉欣刻涛挥视朴令板固铀邓碑彭舍虎亩名硷卓堵时晾E行销使用方法E行销使用方法
目录
第一部分使用前准备
硬件配置要求
软件环境要求
软件下载与安装
软件卸载
用户注册
第二部分快速操作入门
第一章操作界面
操作界面概述
常用按钮
展业模式与用户模式切换
数据安全——数据备份
数据安全——数据恢复
金领系统升级
保单资料定期更新
万年历的使用
列表记录排序
职业代码查询
第二章展业模式
投保管理
第三章用户模式
活动管理
客户管理
投保管理
行销资讯
系统维护
第三部分常见问题
3
畜显汐剩村妹环怎屹馆翱餐谋腕灰宵般歼皑员鞠寸铭盆梁摩噪枷芯辟筷妥E行销使用方法E行销使用方法
硬件配置要求
最低配置要求如下:
中央处理器CPU ≥
物理内存≥ 512M
硬盘可用空间≥ 1G
显示分辨率≥ 1024*768
网络配置建议采用有线宽带、无线3G网络等
打印设备需使用支持“无边距打印功能”的激光或喷墨打印机
为了让金领保险行销软件功能在您的计算机中发挥的淋漓尽致,在安装使用本软件前,请认真阅读我们所要求的计算机配置。
4
昭咀愿议栓灰附滓牲粒版钡款唁本现斡悬躯驯挎攫撵谎枷智解瞥庐俯蜡湍E行销使用方法E行销使用方法
软件环境要求
操作系统
为了保证软件的正常运行,请您装载如下操作系统之一:
windows xp简体中文版、windows vista简体中文版、 windows 7简体中文版
应用软件
1、《金领保险行销系统·单用户版》/《金领保险行销系统·多用户版》/ 《金领保险行销系统·轻锐》
2、因为软件要处理PDF文件,所以需要您的计算机装载PDF阅读器:例如Adobe Reader 。
5
诲梧茫粥岛杉砍套爬涝侥功舟氖午戏褒崎壁被偶户埠泄鳞脓伪宾勉舔难阅E行销使用方法E行销使用方法
1
下载软件
当您的计算机满足以上要求后,我们就来开始“金领”的下载安装旅程吧!
步骤一:请您首先登录行销支持管理系统( http://sales. )——工具箱——软件库,找到最新金领安装程序,点击进入程序下载页面(如您还没有行销支持管理系统的使用权限,请联络当地机构E行销管理员进行申请);
6
2
门黄声砒棘饱嘲走蟹碍糕妙辙焕园巍觉凄灼上驰诬洱锌烃不年冯运曼蚀爱E行销使用方法E行销使用方法
下载软件
步骤二:进入下载页面,根据页面提示选择您申请开通的版本安装程序(单/多用户版、轻锐),点击相应下载地址链接,在弹出的对话框中点击【保存】按钮,选择路径,这样就能将安装程序保存到您的电脑中。或者您可以直接拷贝别人已下载的程序;
4
5
6
7
劲顺强膛妊沧镇塌寅肾赐呢剃我洲羊擒涵假团秽塔拓窑闲粹谦濒末庙撇历E行销使用方法E行销使用方法
安装软件
步骤三:打开安装程序所在目录,找到您刚刚下载的安装程序并双击它,安装程序正式开始!
8
时谆怯筛狗缮闲椰藻吞女晃悄鹊傣雪逛颊戎练殷铝泌场孤灶聋烈酉痰匀稻E行销使用方法E行销使用方法
安装软件
步骤四:美丽的安装界面立即映入你的眼帘,您只须参照计算机安装向导提示即可顺利完成软件安装。在整个安装过程中,始终单击【下一步】按钮即可。如下图所示:
软件安装完毕后,软件会自动在您的计算机桌面上生成带有精美图标的快捷方式。
整个安装过程只需要几分钟,安装速度的快慢将视您的计算机实际配置而定。
9
烙法芳牧恍寝戍褒慧族阿苫混诗业际委狰立轩言霹娟寅娩战谅计郁吓汕莽E行销使用方法E行销使用方法
卸载软件
步骤一:点击【开始】—【程序】—【平安E行销软件】—【卸载金领保险行销系统】
10
矾匝皑藕悉仗勉匝浙犬唬捌矣痹股既蔡未永涨哆钠鲤圆只流侠席缎侍薄泵E行销使用方法E行销使用方法