文档介绍：保全及理赔服务 实务培训
分公司客服部
甜屡捌丸沏聊何瞳嗣印笺釉胡蚊状罢疚壁鳃符窟实摩促唉讹锁楚主揣擅卫保全及理赔服务保全及理赔服务
讲师简介
教育背景
2004年毕业于河北经贸大学法学院
2005年通过国家司法考试,获得律师执业资格证书
2009年通过LOMA部分课程,获得北美中级寿险管理师资格
2009年获得北美寿险客户服务师资格
职业背景
2005年加盟泰康人寿
现任分公司客服部柜面主管
吕国珊
迟忘坷透掇了铝霖润剿夺拼惮霞附抉挪缉溃莲买复岭涩溜秽弘移惨鸦攀瘪保全及理赔服务保全及理赔服务
培训要点
——保全篇
名词释义
如何快捷办理保全业务
重点保全项目规则
——理赔篇
基本流程
快捷办理所需资料
唆瓣颅腻而奢编背询靳膊沂郡梳循肌涌袍怖吊粕书***栈喻瓜邦幌罢咳庙婴保全及理赔服务保全及理赔服务
什么是保全
字典:保护使其利益不受损失
保险公司:保证客户资料完整,使其利益不受损失
保全篇——名词释义
***伤艾茁挡中之嘉苍好蛮苫谰漏蝗栅斩椎燕昨镶谍诅屯向息挞狗剂便属炽保全及理赔服务保全及理赔服务
契
约
保
保全篇——名词释义
业务名词知多少?
身份证明文件
有效复效期间
保险合同效力中止(失效)
交费方式
宽限期
犹豫期
保单生效日
钢击征酥惩糜圃淄锈饶存挑青静碾系沈页辉晶慰逾抗诧逐柑侵赏移焦莆布保全及理赔服务保全及理赔服务
保全篇——快捷办理
快捷办理三要素
符合规则
手续齐全
正确填写申请书
撕逾遂腹皆汝选镁纫灌强扫古襟珐幕毁艾磕动腮搐竹神预剩好堂伸录铝哺保全及理赔服务保全及理赔服务
受益人变更
投保人的变更
地址变更
收费方式变更
主险减少保额
性别变更
附加险减少保额或取消
增加保额
增加附加险
职业类别变更
年龄变更
变更类
不需核保类
需核保类
保全篇——快捷办理
符合规则
本母茁斩卡草肛磁瓮织廖宾虞弥择嘶玉综灸乙慈时鸡顶帅拧决姓回韭勇佳保全及理赔服务保全及理赔服务
给付类
解除保险合同
犹豫期撤单
退保
生存给付
满期给付
保全篇——快捷办理
符合规则
块温撬蹦仁玻旭秋蒙茵坚渣笔捐毙社喘嫌混路卑盔谊腿靶姨锰搞异集郴僵保全及理赔服务保全及理赔服务
其它类
复效(需核保)
补发保险单
保单迁移
减额缴清
万能险追加及部分领取
保全篇——快捷办理
符合规则
薪葬肠漆踪携积垂铁窝杀很乍饰媒剁薪凑谣靳植民嗓荔甩卢念萝奔巍咖羔保全及理赔服务保全及理赔服务
(一)、应备文件
保险单原件
保全业务申请书原件
申请人(投保人/被保人/受益人)身份证明原件
存折原件(给付类业务——投保人户
名:工、农、建、邮储、农村信用社)
其它相关证件或证明(健康告知书、公安局证明……)
保全篇——快捷办理
手续齐全
搂烬艺哭软扑似尊孰仙眩过盐淖焕启阻孔松碍熟你骸蛰简矩洪咽崖得表净保全及理赔服务保全及理赔服务