文档介绍：阳光私募基金介绍
好买投资顾问入职培训系列课程
2018/9/23
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课程目的
了解阳光私募基金
掌握阳光私募基金自学途径
熟悉好买的角色和价值
课程纲要及时间安排
阳光私募基金产品要素(15分钟)
如何自我学****阳光私募(10分钟)
阳光私募常见客户问题(15分钟)
阳光私募基金基本概念(40分钟)
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理财产品大全(收益-风险)
高收益
低
收
益
高
风
险
低风险
(红色部分为您可在好买购买的产品)
私募股权基金
(VC/PE)
公募基金、阳光私募
TOT、海外基金
固定收益类信托、
债券基金
银行储蓄
艺术品基金等
***投资产品
5%~10%
20%以上
10%~20%
货币基金、短债基金
3%~5%
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初步了解私募:投资安全性高
托管:阳光私募基金是借助信托公司平台发行,经过中国银行业监督管理委员会备案,资金由银行托管,证券由交易券商托管,投资指令由私募基金管理公司发出,并定期公示业绩和运作报告的投资于证券市场的产品。
监管:私募基金管理公司由信托公司和中国银行业监督管理委员会监督。
委托人:投资者
资金及证券托管人:托管银行、托管券商
管理人:私募基金管理公司
出具投资
建议
受托人
信托公司
信托产品
资金
托付
保证资金
安全
推出产品
好买所研究的私募基金,均是指阳光私募基金
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初步了解私募:投资安全性高
有限合伙嵌套信托:投资者投资于信托发行的产品,信托产品以有限合伙人(LP)投资于有限合伙企业。
投资者
资金及证券托管人:托管银行、托管券商
管理人:私募基金管理公司
普通合伙人
GP
有限合伙企业
信托产品
有限合伙人
LP
保证资金
安全
投资
资金
托付
股票、股指期货、债券。。。
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初步了解私募:投资安全性高
纯有限合伙企业:投资者直接以有限合伙人(LP)的身份投资于有限合伙企业。
投资者
资金及证券托管人:托管银行、托管券商
管理人:私募基金管理公司
普通合伙人
GP
有限合伙企业
有限合伙人
LP
保证资金
安全
投资
股票、股指期货、债券。。。
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阳光私募基金的投资范围
私募基金可以投资于中国证券市场上的股票、债券、封闭式基金、央行票据、短期融资券、资产支持证券、金融衍生品以及中国证券监会规定的其他投资品种。
目前在部分信托公司平台上(华宝信托、华润信托、外贸信托),可以投资于股指期货。但所持股指期货合约价值不得超过所持证券总市值的20%。
采用有限合伙企业形式的私募基金不受股指期货仓位限制。
目前私募基金不可以投资海外市场。
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和公募基金的区别(一)
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和公募基金的区别(二)
体制不同(根本区别):绝对收益与相对收益
流动性不同:私募流动性较差
下行风险控制:私募下行风险一般控制较好