文档介绍：用友畅捷通软件有限公司
客户通服务支持
2010年4月
用友T3-
--客户/联系人/行动管理
客户管理
联系人管理
行动管理
概述:用户希望在应用程序中跟踪的组织或公司。客户是与您的业务相关的公司和组织。每个客户都存储了公司名称、地址和电话号码等信息。对于每个客户,可存储相关的联系人、销售机会、行动和描述等。“客户”选项卡显示可用于快速创建和查找客户的主页。此外,通过此选项卡还可查看和编辑每个客户的详细信息,但您必须对其拥有相应的访问权限。
客户来源:直接录入,导入,从线索转化而来。
客户管理
客户管理操作界面
客户管理
新建客户
选择【客户】下的新建按钮,填写客户信息,保存即可。也可
以对现有显示界面的字段和页面布局进行编辑、设置。
客户管理
加入收藏
常用查询可以“加入收藏”,文件名称就可以在【收藏夹】里显示出来,可以查询详细的记录信息,并对其进行编辑、删除、批量移出等操作。
客户管理
统计分析
客户管理
批量更新
客户管理
查重
点击本链接后,可以导出当前页面的记录,也可以只导出被选中的记录,用户要具有导出权限方可执行导出操作。
点击本链接,系统弹出查重窗口,您可以按照一定的查重条件
对客户进行查重。
导入
点击本链接后,可以导入存在其他地方的客户记录信息,用户只要有导入按钮即可执行导入操作。目前系统支持导入的文件格式包括:Excel文件(.csv格式)、txt文件。
导出
合并
点击本链接,系统弹出合并窗口,您可以对比多个客户记录并选择是否合并。
客户管理
批量删除
点击本链接后,系统弹出批量共享窗口共享客户给系统用户,可以批量共享当前页面的记录,也可以只批量共享被选中的记录。
点击本链接后,系统对您选中或列表中的客户条目进行批量删
除。
批量分配
点击本链接后,系统弹出批量分配窗口分配客户给系统用户,可
以批量分配当前页面的记录,也可以只批量更新被选中的记录。
批量共享
客户管理