文档介绍：ⅩⅩ银行汽车消费贷款风险评估报告
一、新产品的基本情况
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2012年ⅩⅩ消费品市场增势稳定,批发零售业支撑明显。上半年,,%。其中,限额以上企业(单位),%,。
ⅩⅩ市统计局数据显示,截止2012年6月底,,其中汽车拥有量已突破一百万辆,。与2011年底相比,,%。
作为江苏省的省会城市,ⅩⅩ的广大消费群体购车热情高涨,汽车消费市场成长迅速,市场前景十分广阔。同时,ⅩⅩ地区汽车销售市场已形成规模,各大汽车厂商纷纷涌入ⅩⅩ市场,宝马、大众、别克等等各品牌汽车厂家都在ⅩⅩ设有销售网点。目前,ⅩⅩ汽车销售市场已形成大明路4S店集群、江宁汽车4S园、城北地区4S店集群三个大型汽车销售中心,另有品牌汽车经销商分布在城区内,正因为有庞大的汽车销售市场的支撑,ⅩⅩ行开办汽车消费贷款的市场条件是成熟的。
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通过走访ⅩⅩ江宁汽车4S园,大明路汽车市场,汽车消费客户大致分为两类,一类为公务员、企事业单位职工等,购车用途多为家用。一类为自雇人士,选购车辆多为中高级车,购车用途已家用为主,兼顾公用功能。
(1)公务员、企事业单位职工等普通购车人士
普通购车人士生活稳定,拥有稳定的工作单位、收入来源,多在ⅩⅩ购买住房。该客户群注重提高生活品质,选择购买家用车,但积蓄有限,全款购车较为困难,多选择分期、贷款购车。该类型客户购车多为家用型轿车,购车总价在12万—30万元左右,贷款金额在8万—21万元左右。该群体为我行重点目标客户。经与汽车4S店、二级经销商销售人员交流,普通购车人士占购车人士的60%左右。
(2)自雇人士
自雇人士在ⅩⅩ有自己的经营实体,资产、资金多投向经营实体,自有闲置资金较少。出于经营业务的需要,购置车辆多为中高档轿车,车辆总价较高,客户多选择贷款购车。该类客户购车多为中高档轿车,购车总价在20万—50万元左右,贷款金额在14—35万元左右。因该部分客户群自身的经营属性,各家银行对于该类客户要求相对较高,要求客户提供房产等固定资产证明。经与汽车4S店、二级经销商销售人员交流,自雇人士占购车人士的40%左右。
目前,在ⅩⅩ个人汽车消费贷款市场上,四大国有银行、股份制银行、汽车金融公司均可以满足客户个人汽车消费贷款的需求。各金融机构提供汽车贷款产品要素基本相同,多采用全车抵押担保的方式。具体情况如下:
信用卡分期购车
优势:免除利息审批快捷
费率:分期金额的0%-10%
条件:发卡银行车卡人无户籍限制
车价:市场实际售价首付款须现金
流程:4S店内选车申请分期提车
汽车企业金融公司
政策:最低首付20% 贷款期限1-5年
费用:利息或手续费,部分产品免费
条件:收入稳定信用良好
车价:免手续费免息车型以指导价销售
流程:4S店内提车申请融资提车
银行个人购车贷款
政策:首付30%-50% 贷款期限1—5年
利率:央行固定利率上浮10%—20%
条件:本地户籍新车抵押
车价:一般为车型指导价
流程:4S店内选车申请贷款银行调查审批提车
根据ⅩⅩ市统计局数据,2012年上半年,,。根据调研,预计有40%的客户有贷款需求,平均贷款金额10万元。综合考虑建设银行、工商银行、汽车金融公司等竞争对手,他们占据了市场大部分份额。由于我行起步较晚,融入车贷市场需要磨合阶段,谨慎预计我行市场占有率达5%。(因未能采集到一手乘用车的数据,仅根据轿车数据保守测算总金额和收入)
测算得出:预计贷款总金额=*40%*10万*5%=26600万元。
利息收入=26600万元*[%*(1+10%)-%(资金成本)-1%(人力成本)]=。
二、新产品的潜在风险类型和风险点
(1)风险点:我国市场经济建设仍处于发展阶段,国家汽车产业政策、消费政策的调整,会对汽车消费市场产生较大的影响。随着经济全球化加速发展,汽车进口量也将持续增加,对我国汽车销售市场也将产生较大冲击。汽车价格的波动,也将影响到客户的还款意愿。
(2)防范措施:市分行信贷部密切关注汽车消费市场及政策的变化,定期走访汽车经销商,了解第一手的汽车市场资讯,防范可能出现的风险。例如,近期受政治因素影响,日系车辆销售下滑严重,信贷部将第一时间发风险提示,谨慎受理日系汽车。
(1)风险点:ⅩⅩ市