文档介绍：秦惠春:影子银行红人
秦惠春是谁?在今年6月份之前,外界鲜有人关心这个问题。这个名字的突然“走红”与一场IPO有关:2013年6月,吴江市鲈乡农村小额贷款股份有限公司(下称“鲈乡小贷”)向美国证监会(SEC)递交上市申请;8月13日,它正式登陆纳斯达克,,发行137万股,。
目前,中国约有7000家小贷公司,鲈乡小贷是它们当中第一个实现在美国上市的企业。秦惠春是鲈乡小贷的创始人、董事长兼CEO。
2008年成立的鲈乡小贷,是苏州吴江区第一家小贷公司,注册资本3亿元,主要业务为小额贷款和贷款担保。截至今年一季度末,它累计向249个借款人发放8850万美元的直接贷款,为115个借款人提供146次、总额为8410万美元的贷款担保。
无论注册资本,还是贷款规模,鲈乡小贷在国内小贷行业都不算突出。但在小贷公司普遍面临融资难的局面下,鲈乡小贷赴美IPO无疑杀出了一条融资新路。
秦惠春曾在中国人民银行下属分支机构供职27年,2008年,他下海创立鲈乡小贷。短短5年,他就实现了很多创业者梦寐以求的目标:到纳市敲钟。
他是如何做到的?
事实上,鲈乡小贷只是秦惠春事业版图的一个部分而已。在黄金、咨询、仓储、创投等领域,他均有涉足。在多个领域跨界的他,能否实现切换自如?他又能带领鲈乡小贷走多远?
先行上市
毫无疑问的是,秦惠春的个人经历,成功为鲈乡小贷IPO背书。
广州花都万穗小额贷款董事长张化桥评价,鲈乡小贷款是“早动作,早上市”。2011年,张化桥离开瑞士银行(UBS)加盟万穗,目前是万穗的董事和股东,张化桥早年也曾在央行总行工作。他表示,万穗也会去上市。
而早在2011年,鲈乡小贷已经在为赴美上市做准备:当年12月,mercial C,中国商业信贷),C International Investment Holding Limited),控股在中国国内设立的吴江鲈乡信息科技咨询有限公司(即WFOE),而WFOE则通过一系列协议实际控制鲈乡小贷。
目前并不清楚的是,鲈乡小贷先试先行背后,多大程度上源自秦惠春个人的推动。毕竟,鲈乡小贷的股东中,有不少是当地上市公司的老板,他们多是资本运作的老手,比如蒋学明,曾因“坐庄”泰山石油而名噪一时。
不过,秦惠春坚持在美国上市。小贷公司国内IPO希望渺茫,更重要的是,秦希望通过美国IPO为接下来在美国施展拳脚做铺垫。在这背后,还有一个重要的推动力量——瑞杰资本,作为此次IPO的财务顾问,它负责提供财务包装、呈交招股书、搭建董事会、制作路演材料等系列服务。瑞杰资本是美国资本市场的常客,它主要致力于
“协助亚洲中型规模的私企赴美上市融资”。实际上,它的触角已经广泛深入到中国的县城,所以,它能与位于吴江(苏州的县级市)的鲈乡小贷搭上关系,并不难理解。
如果把此次IPO视为一场演出的话,鲈乡小贷无疑为各个角色都找到了最合适的演员。
比如,美国小型投行伯翰姆证券(Burnham Securities),它是这次IPO的独家簿记管理人和主承销商。此前,伯翰姆在亚洲一直从事私募融资,如今正寻求在IPO市场有所作为。鲈乡小贷也是伯翰姆作为主承销商的第一单来自亚洲的IPO,这单成功与否,对伯翰姆来说意义非凡。所以在承销过程中,伯翰姆也非常卖