文档介绍：安徽水利开发股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书摘要
发行股票类型:人民币普通股
发行数量:58,000,000股
发行方式:全部二级市场投资者配售
(单位:人民币元)
单位
面值
发行价格
发行费用
募集资金
每股
合计
58,000,000
329,440,000
14,766,240
314,673,760
拟上市地:上海证券交易所
主承销商:华安证券有限责任公司
声明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表明其对本发行人股票的价值或者投资人收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
特别风险提示
本公司特别提示投资者注意“风险因素”中的下列风险:
1、根据2002年经审计的财务数据,%,%,短期偿债压力较大。有可能因为应收帐款周转率降低等原因影响本公司的流动资产变现能力,从而降低本公司的债务清偿能力,增加企业的偿债风险。
2、本公司2000年、2001年、2002年主营业务利润中,%、%、%,%、%,小水电和城乡供水业务利润贡献的比重较低。本公司地处安徽,长江、淮河横穿安徽腹地,小水电和城乡供水开发前景良好。为了增强公司可持续发展能力,本公司拟进一步发展小水电和城乡供水业务,本次募集资金将全部投向小水电和城乡供水。对本公司来说,从事小水电和城乡供水经营已有两年多的时间,在管理、人员和技术储备上具有一定的基础,但是小水电和城乡供水在主营业务中比重大幅度的增加,可能带来经营上的风险。
3、本公司目前有16家分公司和3个项目部,分支机构相对较多。尽管本公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理制度,但由于各分支机构地域分布上相对分散,将可能产生管理和控制风险,影响公司的生产经营。
请投资者对发行人的上述风险予以特别关注,并仔细阅读本招股说明书中“风险因素”等有关章节。
目录
释义 7
第一节本次发行概况 8
一、本次发行基本情况 8
二、本次发行有关当事人及机构 9
三、发行、上市有关重要日期 12
第二节风险因素 13
一、市场风险 13
二、业务经营风险 15
三、财务风险 17
四、管理风险 18
五、技术风险 19
六、募股资金投向风险 20
七、政策性风险 21
八、其他风险 22
第三节发行人基本情况 24
一、基本情况 24
二、历史沿革 24
三、资产权属情况 27
四、员工及社会保障情况 29
五、公司独立运行情况 30
第四节发行人股本情况 33
一、设立时股本形成情况 33
二、增资扩股前后公司股本情况 33
三、发行前后公司股本情况 34
第五节发行人股东情况 34
一、安徽省水利建筑工程总公司 34
二、金寨水电开发有限责任公司 36
三、凤台县永幸河灌区管理总站 36
四、蚌埠市建设投资有限公司 37
五、安徽省水利水电勘测设计院 37
第六节发行人组织结构图 39
一、发行人组织结构图 39
二、发行人分支机构简介 39
三、本公司控股、参股公司情况 42
第七节业务与技术 43
一、发行人所处行业基本情况 43
二、影响发行人所处行业发展的有利和不利因素 44
三、本公司面临的主要竞争状况 47
四、业务范围及主营业务 49
五、主要固定资产和无形资产 54
六、质量控制情况 55
七、原料供应商情况 56
八、主要客户情况 56
九、三年内公司重大业务与资产重组 56
十、技术状况 57
第八节同业竞争与关联交易 62
一、同业竞争 62
二、关联方、关联方关系与关联交易 64
第九节董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 68
第十节公司治理结构 72
一、公司法人治理结构情况 72
二、重大生产经营决策程序与规则 72
三、对董事、监事、高级管理人员的绩效评价、激励和约束机制 72
四、公司内控制度的评价 73
五、关于中小股东权益保护的规定及实际执行情况 73
六、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的诚信义务