文档介绍：募集说明书英文
篇一:瓮福集团有限责任公司XX年第一期短期融资券募集说明书
瓮福(集团)有限责任公司
XX年度第一期短期融资券
募集说明书
注册金额: 人民币 10亿元
发行金额: 人民币 5亿元
发行期限:366天
担保情况: 无担保
信用评级机构: 中诚信国际信用评级有限责任公司
发行人主体长期信用等级:AA级
本期短期融资券信用等级:A-1级
发行人:瓮福(集团)有限责任公司
主承销商及簿记管理人:中国工商银行股份有限公司
联席主承销商:国家开发银行股份有限公司
二〇一五年四月
声明
本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协
会注册,注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履
行义务,接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力的重大事项。
1
目录
第一章释义...........................................................................................................1
第二章投资风险提示及说明...................................................................................4
一、与本期短期融资券相关的投资风险................................4
二、与本期短期融资券发行人相关的投资风险..........................4
第三章发行条款.....................................................................................................10
一、本期短期融资券主要发行条款...................................10
二、本期短期融资券发行安排.......................................11
三、投资者承诺...................................................12
第四章本期短期融资券募集资金用途.................................................................14
一、本期短期融资券募集资金的使用.................................14
二、本期短期融资券募集资金的管理.................................14
三、发行人承诺...................................................15
四、偿债保障措施.................................................15
第五章发行人的基本情况.....................................................................................17
一、发行人基本信息...............................................17
二、发行人历史沿革...............................................18
三、发行人股权结构...............................................19
四、发行人控股股东及实际控制人...................................2