文档介绍：富阳公交经营收费收益权
资产支持专项计划说明书
(修改稿)
计划管理人
东方汇智资产管理有限公司
2015年10月19日
声明
资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额,不属于计划管理人或者其他任何服务机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、上交所同意本期资产支持证券的挂牌转让,并不代表对本期资产支持证券的投资风险、价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件,进行独立的投资判断,自行承担投资风险。
投资资产支持证券有风险,敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险揭示书》。
目录
目录 1
重要提示 5
释义 8
第一章当事人的权利和义务 18
一、资产支持证券持有人的权利与义务 18
二、计划管理人的权利与义务 19
三、托管人的权利与义务 21
四、其他参与机构的权利与义务 23
第二章资产支持证券的基本情况 24
一、资产支持证券的创设 24
二、资产支持证券的取得和独立性 24
三、资产支持证券品种及基本特征 25
第三章专项计划的交易结构与相关方简介 31
一、交易结构概述 31
32
图3-1 专项计划交易结构图 32
二、项目参与方基本信息 32
三、交易相关方所担任的角色和相关权利义务说明 36
第四章专项计划的信用增级方式 38
一、增信方式的种类 38
二、各增信方式的主要条款、触发条件及时点 38
三、各增信方式的触发先后顺序 44
第五章原始权益人、计划管理人和其他主要业务参与人情况 45
一、原始权益人基本情况 45
二、计划管理人基本情况 72
三、托管人基本情况 77
四、差额支付承诺人 81
五、担保人 86
第六章基础资产情况及现金流预测分析 90
一、基础资产情况 90
二、盈利模式及现金流预测分析 100
第七章专项计划现金流归集、投资及分配 107
一、账户设置安排 107
二、基础资产归集安排 107
三、现金流分配 111
第八章专项计划资产的管理安排 118
一、专项计划资产的构成 118
二、专项计划相关费用 118
三、税务事项 121
四、专项计划资金运用 122
五、专项计划资产处分 124
六、其他资产管理安排 125
第九章原始权益人风险自留的相关情况 126
第十章风险揭示与防范措施 127
一、与基础资产相关的风险 127
二、管理风险 131
三、投资者收益相关风险 132
四、其他风险 133
五、特殊风险揭示 134
第十一章专项计划的销售、设立及终止事项 136
一、专项计划的销售方案 136
二、专项计划设立相关事项 139
三、专项计划终止与清算的相关安排 140
第十二章资产支持证券的登记及转让安排 144
一、资产支持证券的登记 144
二、资产支持证券的挂牌 144
三、资产支持证券的转让 144
第十三章信息披露安排 146
一、信息披露的形式 146
二、信息披露的内容及时间 146
三、信息披露文件的存放与查阅 149
第十四章资产支持证券持有人大会 150
一、召集的事由 150
二、召集的方式 151
三、通知 152
四、会议的召开 152
五、议事程序 153
六、会议的表决 153
七、计票 153
八、争议解决机制 154
第十五章主要交易文件概要 155
一、《资产买卖协议》 155
二、《托管协议》 165
三、《差额支付承诺函》 179
四、《富阳公交、班线经营收费收益权专项资产管理计划保证合同》 181
一、重大利益关系说明 185
二、专项计划变更管理人的相关安排 185
第十七章违约责任及争议解决 186
一、当事人违约责任 186
二、认购人的违约责任 186
三、计划管理人的违约责任 186
四、托管人的违约责任 187
五、争议解决 187
第十八章备查文件 189
第十九章不可抗力 191
一、不可抗力事件 191
二、不可抗力事件通知 191
三、不视为违约 191
第二十章其他事项 193
一、法律变化 193
二、通知 193
三、弃权 193
四、可分割性 194
五、时间顺延 194
第二十一章特别的说明 195
重要提示
《富阳公交经营收费收益权资产支持专项计划》(以下简称《计划说明书》或者“本计划说明书)是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券公司及基金管理公司子公司资产证券化业务管理规定》等法律、法规而设立。专项计划各当事人承诺《计划说明书》所约定的条款或内容,只要不