文档介绍：沙龙活动策划方案
篇一:理财沙龙策划方案
主办单位:亚基盛世经营有限公司
协办单位:待定
亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4
活动主题:通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的:通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技
巧、思路、心态,以展示我公司的技术实力。
活动时间:XX年10月87日下午1:30(星期日)
活动地点:立信广场2601
参加人员:亚基客户及员工,协办单位客户及员工
拟邀人数:25-30人
预计到场人数:15-20人
活动要素:贵金属展示投资讲座经验分享技术交流
前期准备
一嘉宾邀约
1、实盘客户,包括激活客户,其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户,即只开通模拟盘客户。
3、意向客户,主要指新客户。
二物品准备
1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子,印有我司LOGO及名字。
2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的
普及宣传材料。
4、寿带,接待组配
单,需两条。
5、水果等,需剥好客户可直接食用,配用牙签。果盘6个。
三会务人员
1、接待组:楼外与一楼大厅指引人员配寿带,电梯口2人,停车场1人。
2、签到台:1人指引签到,1人负责知识袋领取。
3、引领组:3人,负责引领客户到会前休息区或者会场,以及会议期间引领客
户至卫生间或电话区等。
4、场控组:2人,主要会场服务及维持秩序。
5、拦截组:2人,主要负责期间客户离场处理。
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6、主持人1人,讲师2人。
会务布置
一活动设施布置
1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等,统一
放置在会场开户台。
2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。
3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝;主会场电梯口摆放津茂与
协办易拉宝;主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”;主会场后摆放花
盆,前摆放铸金摆件及抽奖物品。(注:协办单位宣传物件需自备)
二会场布置
1、桌椅参照会场结构和空间摆放,预留至少两条过道。
2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4纸、杯子等。另外摆放
各种水果及果碟供客户品用。
3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。
三会议流程
1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频,如天交所宣传片,亚基宣传片等。
2、2:30会议正式开始。
3、2:30-2:35主持人上台,进行大会内容简要叙述。
4、2:35-3:00协办单位产品推介时间
5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次,邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。
5、3:40-4:00抽奖环节,设置特别奖一位奖励铸金摆件,幸运奖两位奖励津茂定制杯。
6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间,该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。
7、5:00会议结束。
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附件:
中国光大银行
理财问卷调查表
亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持,我们将会从中随机
抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品!
1、您对投资理财的了解程度是?
A、非常了解 B、了解 C、不了解 D、其他
2、您熟悉哪些投资方式?[多选题]
A、股票期货 B、银行理财产品 C、基金债券
D、房地产 E、金银外汇 F、其他
3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的?[多选题]
A、银行或其他金融机构B、报纸杂志 C、网络宣传
D、电视广告 E、亲戚朋友
4、您在选择理财投资产品时,最关注以下哪一点?[多选题]
A、产品的投资风险 B、产品的收益率 C、金融机构工作人员是否专业
D、该金融机构的信誉和品牌E、报纸等媒体的投资建议
5、请选择您对投资风险的偏好
A、高风险高收益 B、中风险中收益 C、低风险低收益
6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助
吗?
A、会有帮助B、帮助不大 C、不知道,没有接受过这方面的建议
D、不需要,我完全有能力自己理财
7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣?[多选题]
A、提供专业的理财咨询服务 B、定期举办专业的知识沙龙
C、有专业顾问通过邮件、短信或者QQ等工具及时传达资讯 D、其他