文档介绍：2017/11/10
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中国电力行业发展报告
(讨论稿)
盛高-新疆电力设计院项目组
2008年11月28日
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目录
电力行业概况
我国近年电力(火电)工业发展
我国电力行业PEST分析
一次能源产业分析(煤炭)
我衡分析
2017/11/10
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电力行业是国家的基础工业
电力行业定义:电力行业就是把各种类型的一次能源通过对应的各种发电设备转换成电能,并且把电能输送到最终用户处,向最终用户提供不同的电压等级和不同可靠性要求的电能以及其他电力辅助服务的基础性工业行业。
发电
输电
供电
用电
电力行业
电力系统
资料来源:国家电监会(SERC)
行业及代码
子行业及代码
行业描述
发电(411)
火电(4411)
煤电、气电、油电、资源综合利用发电等
水电(4412)
包括常规机组和抽水蓄能机组
核电(4413)
核能转化成热能再转化成电能
其他(4419)
以风电为主,太阳能、潮汐、地热为辅
电网(4420)
电网(4420)
电力供应行业,包括输电和供配电
电力行业是由上游的燃料生产、电力生产与供应、上游电力辅助行业以及电力设备制造行业等子行业所构成的
电煤
燃气
原油
生物原料
核燃料
其他原料
燃煤机组
燃气机组
燃油机组
生物质机组
核电机组
风电机组
太阳能机组
水电机组
地热、潮汐
发电企业
自备电厂
公共电厂
勘探、设计单位
采购、施工单位
监控、调度单位
发电设备
输变电设备
输电企业
直属供电企业
地方所属供电企业
普通用户
大客户
普通用户
大客户
上游燃料生产
电力生产与供应行业
上游电力辅助行业
上游电力设备行业
统一调度
价格管制
我国电力行业运营情况就07年末08年上半年而言,主要呈现电力供需旺盛且矛盾趋于缓解,运营成本持续上升盈利能力下降以及行业集中度提升等特点
电力供需旺盛
增速创出历史新高
电力供需矛盾继续缓和
煤价上涨,电价维持
行业效益增长潜力下降
行业集中度提升
2007年电力需求增速创03年依赖的新高。%,预计未来因经济软着陆而有所放缓但仍将维持较高水平,节能减排政策和相应的电力需求侧管理手段不会对电力需求造成太大的冲击;
07年发电装机增速达到19%,。电力供需形势进一步趋向平衡,%,预计08、09年发电设备装机增速将明显放缓,全年新增装机接近9000万千瓦。
07年末、08年初我国煤炭市场,无论是坑口价、中转价和消费地价,以及动力煤、炼焦煤和无烟煤的价格均创历史新高;
在煤炭行业高度景气的带动下,铁路、海运发展快速,运费不断上调;
而全均上网电价保持不变,煤电联动不能及时启动,电力行业效益增长的潜力大大下降;
07年,借助中央“上大下小”政策,五大集团不断关停小火电,抢建大型机组,装机增速进一步提高;
在地方电企运营成本持续上涨,多数处于亏损的情况下,五大电力集团收购地方发电企业目前成加速趋势;
电力行业竞争格局未来会呈现中央强于地方的局面。
就火电发电企业而言,上游的煤炭生产和下游的电网调度都具有相对强势的议价能力,发电企业近年利润空间不断被挤压
第一次煤电联动: 第一次煤电联动在2005年的5月,。而随后2005年11月份虽然再次满足了联动条件,但却并未有所动作。
第二次煤电联动在06年5月1日开始实施。,旨在解决2004年6月以来煤炭价格上涨、部分电厂经营亏损以及取消超发电价等对电价的影响,。
第三次煤电联动: 第三次煤电联动有可能在今年第四季度启动,之前政府将采取干预电煤价格、提高上网电价等方式疏导煤电价格。
煤炭行业
总体而言,煤炭行业市场集中度不高,而且由于实际煤炭产量和运力往往跟不上电力需求,而造成议价能力很强,相对处于强势地位;
电网行业
电网行业处于垄断地位,虽然上网电价由政府制定,但是上网电量主要靠电网调度机构掌握,相对于发电企业,也处于强势地位;
发电行业
发电企业最大的成本支出就是燃料成本,而上网电价又处于被动地位,因此近年来行业的利润空间不断的被挤压直至五大发电集团集体亏损
煤电联动政策始于2004年年底。当时国家规定,以不少于6个月为一个煤电价格联动周期,若周期内平均煤价较前一个周期变化幅度达到或超过5%,便将相应调整电价。
就电力行业而言,主要由外部的宏观经济、政策环境