文档介绍：利安达鼎丰营业部与交通银行合作计划
深圳是一个年轻,快节奏的城市,在金融行业及其他领域,都存在很大的经营竞争力。
鉴于目前银行业及证券市场的现况,希望可以通过银行和贵金属公司的合作,满足彼此业务开展的需求,这将是目前营销的突破方向。
为加大银行三方存管业务的合作力度,更好地为客户提供优质服务,提升客户对双方单位的满意度和忠诚度,并更快更多地吸引优质客户和资金,达到互利双赢的目的。利安达鼎丰营业部(以下简称利安达)与交通银行(以下简称交通银行)本着规范经营、互惠互利的合作原则,开展第三方存管业务营销合作推广活动。
一、活动时间
2011年7月——2011年12月
二、活动目标
    在双方营业的区域范围内,为利安达总共发展300个有效客户(开立贵金属交易账户),并为客户办理好天通金开户业务,以此加大交通银行的存款量。
说明:
(1)有效客户的定义:
在交通银行开立第三方存管帐户,同时在利安达开立了天通金帐户,当月开户市值在10万以上达成有效客户。客户开户流程应严格按照利安达有关客户开户规定办理,开户时必须由客户本人,携带相关证件当面到利安达申请并填写相关手续。
三、活动内容
在活动期间,合作双方将在以下方面提供优惠:
〈一〉利安达提供以下优惠
    1、利安达为交通银行,营销发展新增的有效客户,提供最优质服务,服务包括:开立天通金交易账户、短信服务、投资分析等方面。
    2、利安达对与交通银行合作营销的新增客户,在咨询方面提供优质VIP服务。
    3、利安达天通金账户客户在办理第三方存管业务时,向客户推荐选择交通银行作为第三方存管银行。
4、如客户在利安达营业部咨询第三方存管业务是否需要开通网上银行业务时,我部将向客户建议开通交通银行网银和理财金服务,并带领客户到贵行办理网银及理财服务。
5、此活动期间,凡在利安达开立天通金交易账户,利安达将对客户进行股票、天通金及白银交易品种的专业咨询,交通银行员工在利安达开设天通金交易账户,予以
享受贵宾客户待遇,并予以赠送理财软件及产品。
6、利安达营销活动(以礼品或酒会方式)与交通银行联手合作,进行资源共享或客户互换。
7、交通银行员工介绍客户到我司,我司将给与一定力度的现金奖励,具体情况见附表。
〈二〉交通银行提供以下优惠
    1、交通银行在第三方存管业务合作期间,向客户推介利安达,尤其是交通银行中高端客户。
    2、此活动期间,对新开通第三方存管业务的客户,交通银行按照业务规定,免收其用于办理第三方存管业务的个人结算账户小额账户管理费。
   3、在营销成功客户第三方存管开户时,交通银行应配送一份天通金宣传单、折页,为客户提供超短期资金闲置的解决方案,将天通金投资与银行理财产品捆绑营销,稳固共同的客户群体。
   4、针对中高端不同客户共同举办如投资理财沙龙、理财俱乐部、专题投资报告会、股票市场分析会等多种形式的投资理财系列活动(会议场地可由利安达提供),积极吸引中高端个人客户,提升双方共同存量客户的忠诚度。
四、销售策略
1、交通银行与利安达统一制作宣传折页及展业架,用于合作营销人员推介产品。
2、在银行门口或者街上,我们做好宣传工作,以便更好的推荐双方营销计划”。
3、加强彼此业务培训工作,通过学****使得相互合作更为融洽,
4、由通过彼此营销方案,举办(内容统一)理财投资计划。
五、促销计划
1、天通金交易大赛(天通金实盘/模拟交易大赛)
2、加入“天通大赛”“金彩人生”理财俱乐部
3、推广期间,做”天通大赛”合作计划方案,回馈礼品及沙龙邀请函。
六、活动渠道
    利安达与交通银行互相宣传第三方存管业务,并对双方在业务方面上提供服务支持。
七、活动组织
    本次计划合作由利安达和交通银行联合组织,双方提供各相关网点相关业务负责人联系名单。
利安达VIP 营销部
2011年7月12日
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“天通金交易大赛”活动方案
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主办方:利安达贵金属经营有限公司,农业银行,
顾问支持:鼎丰利安达营业部
交易规则:
1. 全国唯一采用21小时交易的金融衍生品。
2. 全国唯一采用国际同步报价的金融衍生品。
3. 全国保证金杠杆最高()的金融衍生品。
4. 全国唯一做市商(OTC)交易机制
5. 客户资金由第三方银行存管
6. T+0 双向交易,可即时买卖,可以做多做空
7. 交易费用低成交金额的万分之八
模拟交易规则
交易时间:
本竞赛接受24小