文档介绍：安信证券股份有限公司
关于深圳雷柏科技股份有限公司
首次公开发行股票
之
发行保荐书
保荐机构(主承销商)
(深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元)
雷柏科技首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书
声明
安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”、“本保荐机构”)接受深圳雷
柏科技股份有限公司(以下简称“发行人”、“雷柏科技”)的委托,担任其首次公
开发行股票的保荐机构,就发行人首次公开发行股票(以下简称“本次证券发行”)
项目出具发行保荐书。
本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司
法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)等有关法律、法规
和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)的有关规定,诚实守信,
勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行
保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
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雷柏科技首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书
第一节本次证券发行基本情况
一、保荐机构项目组成员
(一)本次具体负责推荐的保荐代表人
安信证券授权的本次发行项目具体负责推荐的保荐代表人为王永兴先生和
范文明先生。其保荐业务执业情况如下:
王永兴先生主持或参与的项目包括:广州药业(H股)境内首次发行A股的
主承销工作;境内首只“可分离债”攀钢钢钒32亿元再融资项目;大族激光、中远
发展、北人股份增发A股主承销工作;雪莱特IPO改制保荐承销工作;广州白云
山重大资产重组工作等。
范文明先生先后负责并完成盘江股份、郴电国际、深圳惠程首次公开发行股
票及上市工作、同洲电子非公开发行股票工作,参与柳工可转换公司债券发行及
上市工作。
(二)项目协办人及其他项目组成员
本次发行项目的项目协办人为陈君华先生。其他项目组成员有李杰先生、李
忠先生、高志新女士。
二、发行人情况
中文名称深圳雷柏科技股份有限公司
英文名称 Shenzhen Rapoo Technology Co.,Ltd.
注册日期 2002 年 8 月 5 日(2010 年 3 月 30 日整体变更为股份有限公司)
注册资本 9,600 万元
深圳市宝安区福永街道凤凰第三工业区第一工业园 A1 栋、B1
注册地址
幢 1 号楼、B1 幢 2 号楼、二期第一幢
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雷柏科技首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书
邮政编码 518103
联系电话 0755-2732 7098
互联网址
电子信箱 board@
生产经营鼠标、键盘、工模具;从事电脑软件开发。生产经营
经营范围
音频产品及配件、电脑游戏周边产品。
三、保荐机构与发行人关联关系
本保荐机构与发行人不存在下列情形:
1、本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
2、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有本保荐机构或其控
股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况;
3、本保荐机构的保荐代表人及其配偶,董事、监事、高级管理人员拥有发
行人权益、在发行人任职等情况;
4、本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、
实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况;
5、本保荐机构与发行人之间的其他关联关系。
四、保荐机构内部审核程序和内核意见
(一)内部审核程序说明
安信证券对发行人本次发行项目履行了严格的内部审核程序:
2010年6月9日至6月11日,本保荐机构质量控制部门对项目进行了现场考察,
对发行人首次公开发行股票申报文件进行了初步审核,并形成《关于对深圳雷柏
科技股份有限公司首次公开发行股票并上市申请文件的预审报告》。
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雷柏科技首次公开发行股票并上市申请文件发行保荐书
2010年6月23日,本保荐机构以电视电话会议的形式,在深圳本部及北京、
上海两地的投资银行部门办公所在地会议室,召开安信证券承销业务内核委员会
2010年度第12次会议,对发行人首次公开发行股票并上市申请文件进行审核。参
加本次会议的内核委员会成员共11人,达到规定人数。在本次会议上,内核委员
听取了发行人代表的介绍、项目组就项目情况的全面汇报以及行业研究员就行业
发展情况的介绍,并就申请文件的完整性、合规性进行了审核。项目组就内核委
员提出的问题进行了陈述和答辩。
(二)内核意见说明