文档介绍：中房南宁公司CRM会员系统
初始化方案
目录
第一部分项目准备初始化 3
一、会员系统岗位配置 3
二、业务参数配置 4
1、配置类参数设定(公司级) 4
1)、系统使用相关 4
2)、信息发送参数设置 5
2、会员资料 6
1)、交互信息设置(公司级) 6
2)、会员卡号模式及生成规则设置(公司级) 7
3)、入会必填项设置 7
4)、特殊人士类别 8
5)、居住区域(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 9
6)、所属行业(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 9
7)、证件类型(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 10
8)、家庭结构(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 10
9)、收入层次(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 10
10)、联系人与客户关系(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 10
11)、教育程度(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 11
12)、职业身份(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 11
13)、工作区域(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 11
14)、不接受资料选项(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 12
15)、婚姻状况(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 12
16)、兴趣爱好选项(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 12
17)、公司性质选项(CRM系统共享,以销售系统设置为准) 12
18)、税率设置 13
三、报表体系资料 13
第一部分项目准备初始化
一、会员系统岗位配置
在会员系统中设置不同通用的角色岗位,用户可以快速查找自己所在的岗位及对应在会员管理系统中的应用。
系统管理员
角色岗位
岗位职责
系统对应主模块
操作指引
系统对应子模块
系统管理员
系统初始化设置
【基础资料】
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操作人员
角色岗位
岗位职责
系统对应主模块
操作指引
系统对应子模块
客户会专员
系统初始化设置
【基础资料】
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管理会员
【Error! Reference source not found.】
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管理积分
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管理活动
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角色岗位
岗位职责
系统对应主模块
操作指引
系统对应子模块
管理联盟商家
【Error! Reference source not found.】
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客户会主管
管理报表
【Error! Reference source not found.】
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二、业务参数配置
用于设置会员系统运行所必需的参数,包括配置类参数设置、会员资料、积分管理、活动管理及联盟商家等参数设置。【业务参数设置】模块界面如下图所示。
1、配置类参数设定(公司级)
参考系统界面:
1)、系统使用相关
初始设置
网上入会自动生成积分⊙是○否
全款付清允许偏差金额
系统相关模块
网上入会确认
说明
网上入会自动生成积分此参数是用于设置当通过“网上会员管理”成功入会的会员在转为正式会员时,是否由系统自动生成一条网上入会的积分记录。当选择“是”,则客户在转为正式会员时系统将自动为该会员增加一