文档介绍：招商证券股份有限公司
关于
武汉凯迪电力股份有限公司
向特定对象发行股份购买重大资产
持续督导工作报告书
独立财务顾问
(中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 楼)
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关于
武汉凯迪电力股份有限公司
向特定对象发行股票购买重大资产
持续督导工作报告书
独立财务顾问招商证券股份有限公司上市公司简称凯迪电力
财务顾问主办人郑勇、黄超上市公司代码 000939
报告年度 2008 年度报告提交时间 2009 年 3 月 10 日
本独立财务顾问保证核查意见内容的真实、准确和完整,对核查意见的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、交易资产的交付或者过户情况
(一)关于本次重大资产重组情况概述
武汉凯迪电力股份有限公司(以下简称:“凯迪电力”、“公司”)通过向
特定对象武汉凯迪控股投资有限公司(以下简称:“凯迪控股”)发行8,729万
股流通A股,以购买凯迪控股持有的郑州煤炭工业(集团)杨河煤业有限公司(以
下简称:“杨河煤业”)%的股权(以下简称:“本次交易”)实现重大资
产重组,本次交易主要包括以下内容:
1、发行股份购买资产
2007年3月和2007年4月,凯迪电力与凯迪控股分别签署了《武汉凯迪电力股
份有限公司向特定对象武汉凯迪控股投资有限公司发行股票购买重大资产协议
书》和《武汉凯迪电力股份有限公司向特定对象发行股票认购意向书》,经公司
2007年3月27日召开的公司第五届董事会第二十次会议和2007年4月13日2007年
第一次临时股东大会审议通过,凯迪电力向凯迪控股发行8,729万股购买凯迪控
%股权。
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根据公司第五届董事会第十八次会议(2007年1月24日)通过的决议,本次
向特定对象发行股票的发行价为该决议公告日(2007年1月25日)前二十个交易
日公司股票均价的100%,。
本次拟购买的资产已经具有证券从业资格评估机构北京中企华资产评估有
限责任公司评估,以2007年9月30日为评估基准日,%股权评估净
值为72,,经交易双方协商确定收购价格为70,,超过凯迪电
力截止2006年12月31日经审计的合并报表净资产的50%。根据中国证监会《关于
上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司字[2001]105
号)的规定,本次购买属于重大资产购买行为。
2、关联交易
凯迪电力实际控制人为凯迪控股,因此以上事项构成关联交易。
(二)资产的交付、过户情况
1、本次购买资产的交割情况
本次重大资产重组中,北京中企华资产评估有限责任公司(以下简称:“中
企华”)出具资产评估报告(中企华评报字[2007]第040号)中所载明的目标资
%股权已于2008年4月4日完成股权过户的工商登记手续。
2、向特定对象发行股票的登记情况
2008年4月3日,公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准武汉凯迪电力
股份有限公司向武汉凯迪控股投资有限公司