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研究报告 Research Report
中国家电行业二零零一年年度报告
-危机与机遇
中国经济门户网研发部
Department of Research
2002 年 6 月 20 日
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目录
一:概论
二:行业概况
三:市场分析
1:彩色电视机
2:空调
3:电冰箱
4:洗衣机
四:公司巡礼
五:国际家电快讯
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一:概论
本报告对于中国家电行业目前的基本情况,市场结构,进行了描述与分
析。从供应方面来看,家电业普遍存在供大于求;从市场结构来看,基本为寡头
垄断状态;从需求方面来看,主要来源于城镇更新需求与农村的新需求。家电行
业主要采用价格竞争,业内主要企业均出现大幅亏损。
从某种意义上来说,目前家电业的困境是以前企业错误预期竞争对手行
为,盲目扩大生产能力所造成。由于每个企业都扩大产能,不仅使总供给超过了
市场需求,也使得企业到达规模不经济(Diseconomies of Scale). 这种情况下
大幅亏损是必然的结果。在市场上企业数量不多,各企业都不具有明显成本优势
的情况下,过度价格竞争必然导致亏损。
当然,我们不必为中国家电行业的前途过于悲观。企业最终会调整其不
切实际的预期。过度价格竞争也不可能长期维持下去。从世界范围来看,中国家
电企业在劳动力成本方面有不可比拟的优势。
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二:行业概况
据统计,2000 年中国家电主要产品销售量为:彩电 3500 万台,冰箱 1200 万台,洗衣
机 1400 万台,空调 1500 万台,均为全球第一。比较 1990 年彩电、冰箱、洗衣机分别为 1033
万台、463 万台和 662 万台的产量,1994 年空调为 393 万台的产量,家电制造业的发展是十
分快速的。同时,家电出口亦十分喜人,仅彩电一项,2000 年就超过 1000 万台。应该说,
中国家电制造业已成为中国制造业中具有强劲实力、与国际先进技术差距较少并已参加到国
际竞争的前沿重要产业。
家电产品历史产量(1980-2000)
50,000
39360
40,000
1980 1985 1990 1995 2000
30,000
20577
20,000
14430
12790
10330
9185 8872 9484
10,000 6627
4631 4353
1448
49 245 32
-
(千台) (千台) (千台)
家用电冰箱家用洗衣机彩色电视机
但是,因为生产的核心技术相对落后,中国还称不上是家电强国。而且在成绩背后,亦
存在着深层次的问题,并随时间推移及行业开放程度的加深而日益突出。
·增长放缓:中国家电制造业在 90 年代中前期曾有过高速增长期,但随着国内市场逐
渐饱和,近几年已步入有节制的稳步增长期。据国务院发展研究中心等单位的一份调查报告,
中国城市居民家庭的彩电和冰箱的饱和度分别达到 99%和 85%,未来五年主要家电产品预
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期购买率为 15%—25%,因此,未来几年国内家电市场难以期望出现高速增长的局面。
·产能过剩:产能过剩、供过于求已成为各家电企业普遍存在的问题。主要家电产品如
彩电产能高达 5000 万台,冰箱和洗衣机亦分别超过 2000 万台,而其设备使用率只有 50%
—60%。究其原因,主要是多年来国内家电行业重复建设,近年来外资进入国内合资或独资
兴建家电厂,国内优势家电企业兼并落后企业后普遍进行技改和扩建,都从供给角度加重了
供求之间的不平衡。
·竞争加剧:市场饱和,产能过剩,使家电市场竞争十分激烈,相当一部分的家电企业
缺乏有效的竞争手段,多是依靠价格战和广告战来争夺市场份额,近年来,除冰箱行业外,
无论各类大家电还是小家电均多次出现此起彼伏的恶性价格战。2000 年 21 英寸彩电降至每
台 1000 元,29 英寸新款纯平彩电 3000 多元一台,一匹分体空调 1500 元一台,其价格之低,
难以想像,而价格战的直接结果就是使大部分企业元气大伤。
·利润降低:家电产品价格过度下降无疑大大降低了企业的利润率,加之为保持和扩大