文档介绍：ERP
项
目
调
研
提
纲
一、高层领导访谈提纲
目前您公司在市场上的定位和目标是什么?
您公司长期的发展直至达到今天的业绩,您认为,取得成功最关键的因素是什么?
企业的长期发展目标、中期发展目标是什么?您认为,有哪些重大的内外部环境变化,会影响中期目标、长期目标的实现?
您认为,当前企业的业务运营管理重点在哪里?目前,在这些重点上的投入是否足够?
您认为,企业的业务运营管理的难点在哪里?其中,最大的瓶颈环节是什么?
您认为,当前的组织架构与部门设置是否能适应业务发展的需要?有哪些优点?还有哪些不足?
项目开展难点上您的考虑:主要难点?阻力因素?变革力度?培训强度?
您对企业当前信息化应用的效果怎么评价?您亲自使用哪些系统?您认为,这些信息系统您的工作带来哪些帮助?
二、业务调研部分
(一)、销售部分
销售部门组织结构及业务划分
您公司销售网的结构?职责?权限?控制机制?是否有销售子公司?子公司的作用?与子公司之间的关系?控制?
销售业务所面对的主要客户类型?(如:批发商、零售商等)客户的类型的划分原则和标准是什么?针对于不同的客户类型,在管理层次上有何不同?
有哪些销售模式(批发、零售?协议销售?经销?代销?赊销),目前主要的销售模式是哪一种?
如何进行客户的信用控制,资产/现金抵押、信用额度等?
有无销售预算的控制?
销售定价原则?
目前的销售计划或销售定单的来源,是否来自于下级分公司、经营部的要货清单?如果是,其要货提前期?要货周期各是多少?如何进行要货计划的平衡与确认?
销售过程中如何对订单的可承诺量进行检查,如现有库存、安全库存、已安排生产计划等?
对发票如何进行管理?
目前有无对销售的商品做多种角度的分析,比如按销售商品的品种、包装、地区、季节等因素来分析及预测在哪个季节,地区,销售哪些包装、品种的商品会获益最大?
(二)、采购部分
采购部门的业务划分、主要的业务职责?
目前公司对于供应商的选择有无严格的控制流程?选择的标准是什么?
长期采购协议的制订及更新周期
有无对供应商考核的流程?有无具体的考核标准,这些标准是否是能量化的指标?
目前主要的采购方式?
基本采购政策、策略(集中/分散、面向库存/定单等)?
一般采购提前期多长,及采购周期?
原材料市场的环境,供需状况?在采购环节的优势与劣势(成本、可得性、及时性)?主要供应商的地理分布、规模和技术水平?
采购价格的管理
安全库存方针和临时采购?
如何获得原料存货信息?是否需要有预警功能?(事先设置阀值,自动提醒各级领导)
采购系统和其它系统(比如财务、库存)之间的协调有无问题?如果有,常见的问题是哪些?
采购员的业绩是如何考核?采购员的费用是如何控制的?
您对采购环节有何建议?
(三)库存管理
企业目前共有几个仓库,这些仓库的所属关系。这些仓库的管理是集中式、还是分布式,即这些仓储是统一管理还是分散管理?(比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部)。
所有材料的入、转、发料是否每批明确批号?
目前的原料采购入库批号管理流程?原料领料是否采用批号控制先进先出原则?
当成品流转到各销售办事处或分公司,再进一步到承销网点或终端客户,能否追踪到每批次号码?
有无对积压商品的统计、分析?对于按批