文档介绍：北京万通地产股份有限公司
20092009年度第五次临时股东大会年度第五次临时股东大会
会议资料
会议议程
一、董事、总经理许立先生宣布会议开始。
二、董事会秘书程晓晞先生作《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》的
报告告。
三、董事会秘书程晓晞先生作《关于公司 2007 年非公开发行股票方案的议案》
的报告告。
四、董事会秘书程晓晞先生作《关于本次非公开发行股票募募集资金使用的可行
性报告告的议案》的报告告。
五、董事会秘书程晓晞先生作《关于前前次募募集资金使用情况说的议案》的报告告。
六、董事会秘书程晓晞先生作《关于提请股东大会授权董事会全权办办理本次非
公开发行股票相关事宜的议案》的报告告。
七、董事会秘书程晓晞先生作《关于公司 2010 年度非公开发行股票的预案》的
报告告。
八、董事会秘书程晓晞先生作《北北京万通地产股份有限公司募募集资金使用管理
办办法》的报告告。
九、与会股东及股东代表对以上议案逐项审议并发表意见。
十、与会股东及股东代表对上述议案表决。
十一、监事张磊先生宣布表决结果。
十二、万思恒律师事务务所律师发表对本次会议的法律意见。
十三、董事会秘书程晓晞先生宣读本次股东大会决议。
十四、会议结束。
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
各位股东、、、股东代、股东代表表表:表:::
鉴于公司目前前项目的进展情况及财务务状况,公司拟于 2010 年以非公开发行
股票方式募募集资金,现将关于公司符合非公开发行股票条件的议案提交本次会议
审议。
根据《中华人民共和和国公司法》、《中华人民共和和国证券券法》以及《上市公司
证券券发行管理办办法》等法律法规的有关规定,本公司经自查,认为已具备非公开
发行股票的条件。
以上议案,请各位股东及股东代表审议。
北北京万通地产股份有限公司
董事会
2009 年 12 月 21 日
关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案
各位股东、、、股东代表、股东代表:::
现将关于公司 2010 年非公开发行股票方案的议案提交本次会议审议。
111、1、、、本次非公开发行股票的发行方式及发行时间本次非公开发行股票的发行方式及发行时间:::
本次发行采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准之日起六个
月内择机发行。
222、2、、、本次非公开发行股票的类型和和面值本次非公开发行股票的类型和和面值:::
本次非公开发行股票为人民币普通股(A 股),每股面值 1 元。
333、3、、、本次非公开发行股票的发行数量和和募募集资金规模本次非公开发行股票的发行数量和和募募集资金规模:::
本次非公开发行股票数量不超过 亿股(以公司目前前 亿股总股本为
测算依据,若有转增、配股、分红及其他原因引起公司股本变动动的,发行总数按
照总股本变动动的比例相应调整),募募集资金总额不超过 25 亿元。在该上限范围
内,董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构协商确定最终发行
数量及募募集资金数量。
444、4、、、本次非公开发行股票的发行对象本次非公开发行股票的发行对象:::
本次拟非公开发行股票的发行对象为不超过 10 名符合规定的投资者,具体
发行对象的确定将提请股东大会授权公司董事会确定。若监管机关对非公开发行
股票的认购对象数量的上限进行调整,则本公司对本次非公开发行的认购对象数
量也将作相应调整。
555、5、、、本次非公开发行股票的定价方式及价格本次非公开发行股票的定价方式及价格:::
本次发行价格根据以下原则确定:即发行价格不低于本次董事会决议公告告前前
二十个交易日公司股票均价的 90%(以公司目前前 亿股总股本为测算依据,
若有转增、配股、分红及其他原因引起上市公司股本变动动的,实际发行价格按照
总股本变动动的比例相应调整),具体发行价格由公司和和保荐机构另行协商确定。
666、6、、、本次非公开发行股票的锁定期安排和和上本次非公开发行股票的锁定期安排和和上市地点:::
锁定期安排:本次非公开发行的股份,在发行完毕后十二个月内不得转让,
之后按中国证监会及上海证券券交易所的有关规定执行;本次非公开发行的股份将
申请在上海证券券交易所上市交易。
777、7、、、本次非公开发行股票的募募集资金用途本次非公开发行股票的募募集资金用途:::
本次发行所募募集资金在扣除发行费用后预计将不超过25 亿元,所募募集资金将
用于北北京天