文档介绍：北京万通地产股份有限公司
2010年度非公开发行A股股票预案
(住所:北京市海淀区万柳万泉新新家园14号楼A区4层)
2009年 12月3日
公司声明
1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整,并确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次非公开发行股票完成后,公司经营与收益的变化由公司自行负责;
因本次非公开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明,任何与之相反的声
明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的
实质性判断、确认或批准,本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完
成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
重要提示
1、北京万通地产股份有限公司本次非公开发行A股股票相关事项已经公司
第四届董事会第十三次会议通过。
2、本次非公开发行尚需获得公司股东大会审议通过及中国证监会核准。
释义
在本预案中,除非特别说明,下列词语具有如下涵义:
1 发行人、本公司、公司、万通地产指北京万通地产股份有限公司
2 万通实业、控股股东指北京万通实业股份有限公司
3 发行、本次发行、本次非公开发行指北京万通地产股份有限公司本次以非公开发行的
方式向特定对象发行A股股票的行为
4 公司法指中华人民共和国公司法
5 证券法指中华人民共和国证券法
6 本预案指北京万通地产股份有限公司非公开发行股票预案
7 定价基准日指董事会决议公告日
8 中国证监会或证监会指中国证券监督管理委员会
9 上交所指上海证券交易所
10 元指人民币元
11 公司股东大会指北京万通地产股份有限公司股东大会
12 公司董事会指北京万通地产股份有限公司董事会
13 公司章程指北京万通地产股份有限公司章程
第一节本次非公开发行股票方案概要
一、本次非公开发行的背景和目的
1、本次非公开发行的背景
本次非公开发行是公司在当前宏观经济企稳向好、全国房地产市场持续回
暖、国家继续坚持实施积极的财政政策和适度宽松的货币政策的背景下,把握行
业内重组整合进程加快的机遇,顺应资本市场发展形势及进一步提升公司竞争力
所采取的积极措施。
(1)房地产业对我国国民经济的拉动作用不断增强,已经成为国民经济的
重要支柱产业。同时,城市化进程不断加快、城市人口不断增加和居民可支配收
入水平不断提高、土地供应持续偏紧等支持房地产业发展的根本因素未发生改
变,中国房地产行业长期发展向好。
(2)近年来,为了促进房地产市场健康发展,国家出台了一系列调控房地
产市场的政策,并于 2007 年下半年起产生明显效果;2008 年房地产行业出现一
轮较大深度和广度的调整,虽然短期内给房地产企业带来一定影响,但更加有利
于行业在未来长期理性、持续的发展,对专业规范的品牌企业而言更多是机遇。
(3)2008 年下半年,随着金融危机在全球蔓延,国家提出实行积极的财政
政策和适度宽松的货币政策,出台四万亿经济振兴计划以及促进经济增长的十项
措施,市场投资与消费信心不断增强,房地产行业逐步转暖。
(4)2009 年以来,房地产市场发展势头良好。1-10 月,全方米,同比增长 %;其中,商品住宅销售面积增长 %。房地
产市场的回暖对拉动经济增速回升、促进民间投资和居民消费起到了重要的作
用。
(5)在不断变化的市场条件下,万通地产始终坚持清晰的公司战略,并结
合房地产周期灵活制定经营策略,强化公司的产品能力优势和执行能力,使公司
在市场下降期仍然成为行业内发展较快、业绩较好的企业之一,即使在宏观经济
和行业市场发生较大变化下,公司仍取得了较好的经营业绩。2008 年,公司营
业收入达到 亿元,较上年同比增长 %,实现净利润 亿元,较上
年增长 %。
2、本次非公开发行的目的
通过本次非公开发行从资本市场上获得支持,进一步提高公司资本实力,是
公司保持可持续发展、巩固行业地位、与竞争对手拉开差距的重要战略措施。本
次发行既有利于增强公司未来发展潜力,为公司在行业成长期进行低成本扩张提
供有利条件,又可以加快现有项目的开发速度和周转速度,抓住市场机遇,进一
步增强公司在房地产行业的竞争力。
同时,通过本次非公开发行,公司的资本实力将得到进一步增强,公司的盈
利能力和抗风险能力也将得到较大提升,有利于公司做强做大房