文档介绍：项目报备管理办法
为了规范节能项目的拓展过程,及时对项目拓展进度、项目资金使用进行备案,经分公司决定,对分公司的所有开展项目实行备案管理制度,请业务部门遵照执行。
一、立项报备范围:市场拓展经理在项目立项前要对“目标客户”的基本情况和购买计划等信息进行了解,并对估计有成功可能的客户及时申请立项报备,并且在项目拓展跟进过程中,及时填报项目进度信息。
目标客户是指该项目的目标签约金额在10万以上,且该项目极可能在六个月内实施的客户。分公司对备案的项目实行半年有效期,对六个月后,该项目的市场拓展经理还末取得项目实质性进展的,分公司可另外更换该项目拓展经理。
工作流程:
时限要求:
1、拓展经理须在确定客户项目符合基本要求时1工作日内填报附件1、2并上报项目立项审查小组;
2、项目立项审查小组须在1个工作日内作出是否立项的决定;
3、经过批准立项的项目、或已经结束的项目信息由技术文秘在当天内填报附件3,并即时OA至分公司市场部全体、各部门经理及以上领导;
4、备案后的项目技术部门要在1个工作日确定项目技术负责人,并确定是否需要进行客户项目现场调研;需要现场进行调研的,需要在3个工作日内确定现场调研安排;技术部须在现场调研完成后的5个工作日内出具项目技术方案;
5、在项目有关键进展时,拓展经理必须在1个工作内填报附件4。
附件: 1、节能项目立项报备申请表
2、节能项目客户信息基本情况调查表
3、项目立项汇总表
4、节能项目跟进情况表
附件1:节能项目立项报备申请表
立项申请人:
申请报备日期
客
户
资
料
客户名称:
公司资本结构:
总经理:
地址
邮编: 传真:
客户行业: 员工人数: 年营业额: 预计增长:
项目负责人: 职务: E-mail: 电话:
客户主营描述:
业
务
情
况
(预计/已签)合同金额:__万元,
预计签约时间:□一个月内□二个月内□三个月内□半年内
客户最主要的节能项目期望:
1、
2、
3、
对应的节能产品(技术):__________________
主要竞争对手及产品:______________________
第二竞争对手及产品:______________________
目前客户的项目进展情况:
1、
2、
3、
申
请
支
持
内
容
□参与销售前期洽谈□客户调研需求分析
□专题研讨与讲座交流□公司高层或专家拜访客户
□提供系统解决方案□提供技术支持
□参与客户商务谈判□项目销售费用: 元
□其他
申请拓展经理签名
项目立项审查小组意见
节能技术部
主管
市场主管副总意见
附件2:节能项目客户信息基本情况调查表
客户名称(出资方):
项目地址:
1、客户简介
2、有无该项目目的具体负责人
□没有□独立的部门□隶属于___部门项目负责人姓名: 联系方式:
3、企业类型
□工厂□事业单位□政府□房地产业□:
4、该项目资金主要来源
□自有资金
□政府拔款
5、企业主要业务是
1)
2)
3)
项目营销风险分析
1、有无机会
客户项目的内容和要求□明确□不明确
客户业务状况□强□弱
客户财务状况□好□差项目资金□有□无
项目紧迫性□明确□