文档介绍：招商证券股份有限公司
关于深圳天源迪科信息技术股份有限公司股票上市保荐书
深圳证券交易所:
经中国证监会“证监许可【2009】1463 号”文核准,深圳天源迪科信息技
术股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)2,700 万股社会公众股公开发行
工作已于 2009 年 12 月 29 日刊登招股意向书。深圳天源迪科信息技术股份有限
公司已承诺在发行完成后将尽快办理工商登记变更手续。招商证券股份有限公司
(以下简称“本保荐机构”)认为深圳天源迪科信息技术股份有限公司申请其股
票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》的有关规定,特推荐其股票在贵所上市交易。现将
有关情况报告如下:
一、发行人的概况
(一)发行人基本情况
公司名称:深圳天源迪科信息技术股份有限公司
英文名称:SHENZHEN TIANYUAN DIC INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.
注册地址:深圳市高新区南区市高新技术工业村 T3 栋 B3 楼
法定代表人:陈友
注册资本:7,760 万元(本次发行前),10,460 万元(本次发行后)
公司经营范围为:计算机硬件、软件产品的生产和销售及售后服务;计算机
网络设计、软件开发、系统集成(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)。
(二)发行人主营业务
公司的主营业务是电信、公安及其它行业应用软件产品的开发、生产和销售,
计算机软、硬件系统集成,技术支持与服务。
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公司为电信行业提供准实时计费账务类、实时在线计费类、客户关系管理类、
数据仓库类等全面的业务支撑系统软件解决方案及服务咨询;为公安行业提供公
安基础业务类和综合应用类应用软件系统解决方案及服务咨询;为电信行业、公
安行业客户提供基于应用软件产品支撑配套的系统集成及技术服务,形成满足客
户需求的完整解决方案,同时公司也为国内其他行业大型信息化建设工程提供系
统集成服务。
公司目前已取得 49 项计算机软件著作权证书,34 个软件产品登记证书、11
项科技成果。2008 年,公司的电信数据仓库类软件、实时在线计费类软件、客
户关系管理类软件、准实时计费帐务类软件在中国电信集团业务支撑软件的细分
市场占有率排名分别为第一、第一、第三、第五;实时在线计费成为中国联通集
团七家试点厂商之一、中国联通集团新一代 BSS 五家入围厂商之一;同年,公
司在公安行业新一代出入境管理软件产品的市场占有率排名第二。
(三)公司竞争优势
1、行业准入门槛高,公司已通过主要电信运营商入围测试
我国电信行业业务支撑系统软件市场已经形成严格的产品准入制度,进入该
市场必须通过电信运营商的入围测试,行业准入门槛高,电信运营商每个产品一
般仅有 5-8 家入围厂商。公司已经通过了中国电信集团、中国联通集团的入围
测试,目前公司是中国电信集团准实时计费帐务系统六家入围厂商之一、实时在
线计费系统五家入围厂商之一、客户关系管理系统七家入围厂商之一、数据仓库
系统五家入围厂商之一、统一充值平台八家入围厂商之一;成为中国联通集团实
时在线计费系统七家入围厂商之一、联通新一代 BSS 五家入围厂商之一。同时,
公安行业软件市场也已形成严格的市场准入制度,进入该市场的部分软件产品必
须通过公安部组织的入围测试,发行人已通过公安行业新一代出入境管理软件入
围测试,是五家入围厂商之一。
电信行业业务支撑系统软件市场的竞争是激烈而残酷的,只有具有强大自主
创新能力的企业才能生存下来并发展壮大,国内市场经过十年洗牌,从最初的
60 余家软件企业发展到现在,仅剩下少数几家企业继续活跃在该领域,这些企
业均为国内外知名的、实力雄厚的企业,如华为技术有限公司、中兴通讯、亚信
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科技(NASDAQ 上市公司,交易代码:ASIA)、南京联创(2009 年中国软件业
务收入百强第 13 名)、福建富士通信息软件有限公司和 Amdocs 公司(该公司是
一家国际性电信行业软件公司,2008 年营业收入超过 31 亿美元,纽约证券交易
所代码 DOX)。
2、3G 和全业务运营时代,公司拥有融合业务支撑产品的先发优势
在 3G 和全业务运营时代,中国电信集团和中国联通集团以引入实时在线计
费类系统为契机,构建未来的融合计费支撑体系,以实现全网、全业务融合支撑
的业务目标,快速支撑 3G 新业务的发展,满足 3G 对业务开展的多样性以及灵
活支付的要求。
实时在线计费类软件是融合计费的核心组成部分,发行人实时在线计费类软
件的创新已经为在融合计费