家庭理财咨询服务合同.docx

文档介绍：家庭理财咨询服务合同
甲方:_________
乙方:_________
公司地址:_________
公司电话:_________
传真:_________
经甲方双方平等协商,现就家庭理财咨询服务的有关事宜达成以下协议:
一、甲乙双方根据平等互利的原则,由乙方负责为甲方及其家庭提供私人理财咨询服务。
二、甲方的权利和义务
、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型。并根据甲方和市场的变化,指导甲方及时调整投资理财规划。
,特别约定乙方定期通过电子邮件、传真、电话、短信、信函等形式,提供甲方已经涉入市场的投资资讯。
。
。
,与公司资深理财顾问面对面讨论家庭投资理财问题。
。甲方加入家庭理财俱乐部首年会员费为_________元,会员费按年度一次性收取。从入会第2年起,按每月_________元交纳会费,会费按年度一次性收取。收费时间为第1个年度交费的对应日。
,包括:_________。
,甲方始成为乙方家庭理财俱乐部的会员,甲方有权享有本合同规定的各项权利。
三、乙方的权利和义务
,为甲方量身定做符合甲方职业、生存阶段、资产和收入状况以及消费背景的家庭理财组合模型初稿。经甲方反馈意见后5个工作日内,乙方将修正稿再次发给甲方,直至甲方认可。
,定期通过电子邮件、网站、电话短信、传真、信函等形式,为甲方提供已经涉入市场的投资资讯。
,乙方应在2个工作日内,通过_________网予以回复。