文档介绍：万福生科(湖南)农业开发股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告
保荐人(主承销商):平安证券有限责任公司
特别提示
1、万福生科(湖南)农业开发股份有限公司根据《证券发行与承销管理办
法》(2010年10月11日)、《关于深化新股发行体制改革的指导意见》以及《首次
公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》首次公开发行股票(A股)并拟在
创业板上市(以下简称“本次发行”),本次发行的初步询价和网下发行均采用深
圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台进行,请询价对象及其
管理的配售对象认真阅读本公告。关于网下发行电子化的详细内容,请查阅深交
所网站(《深圳市场首次公开发行股票网下发行电子化实
施细则》(2009年修订)。
2、发行人与保荐人(主承销商)郑重提示广大投资者注意投资风险,理性
投资,认真阅读2011年9月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》和《证券日报》上的《万福生科(湖南)农业开发股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》。
重要提示
1、万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“万福生科”或“发
行人”)首次公开发行不超过1,700万股人民币普通股(A股)并在创业板上市
(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]
1412号文核准。
2、本次发行采用网下向配售对象询价配售(以下简称“网下发行”)和网
上向社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。由保荐
人(主承销商)平安证券有限责任公司(以下简称“主承销商”或“平安证券”)
1 本文由初夜给了春春上传到百度文库
分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简
称为“万福生科”,申购代码为“300268”,该申购简称及申购代码同时适用于
本次发行的网下与网上申购。
3、本次发行股份数量为 1,700 万股。其中,网下发行占本次最终发行数量
的 20%,即 340 万股;网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
4、本次发行的初步询价工作已于2011年9月9日(T-3日)完成。发行人和平
安证券根据询价对象的报价情况,并综合参考公司基本面、可比上市公司和市场
环境等因素,。此发行价格对
应的市盈率为:
(1)(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算);
(2)(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除
非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算,发行后总
股数按本次发行1,700万股计算)。
(3)初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购
数量之和为7,208万股,。
5、若本次发行成功,发行人募集资金数量将为42,500万元,募集资金的使
用等相关情况2011年9月6日在《万福生科(湖南)农业开发股份有限公司首次公
开发行股票并在创业板上市招股意向书》进行了披露。招股意向书全文可在中国
证监会五家指定网站(巨潮资讯网,网址;中证网,网址
;中国证券网,网址报网,网址
本证券网,网址。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。参与初步
询价的配售对象将不能参与网上发行。若配售对象同时参与网下发行和网上发行
的,网上发行申购部分为无效申购。
7、回拨机制:在网上发行未获得足额认购的情况下,从网上向网下回拨,
由参与网下发行的配售对象申购;仍然申购不足的,由保荐人(主承销商)推荐
2 本文由初夜给了春春上传到百度文库
其他投资者参与网下申购。回拨数量不低于网上申购的不足部分,且为 68万股(网
下申购单位)的整数倍。
8、网下发行重要事项:
(1)在初步询价期间(2011年9月7日至 2011年9月9日)提交有效报价(指
申报价格≥)的股票配售对象方可参与网下申购。提交有效报价
的股票配售对象应按初步询价报价时有效报价对应的申购数量参与网下申购。
(2)本次网下发行申购缴款时间为:2011年9月15日(T日,周四)9:30至
15:00。参与网下申购的股票配售对象应及时、足额向中国结算深圳分公司的网
下发行资金专户划付申购款,中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表附后
(或登录“则-深圳市场-清算与交收”查询)。
参与网下申购的股票配售对象应在划款备注