文档介绍：淮北矿业股份有限公司
2015 年度第一期中期票据募集说明书
发行人淮北矿业股份有限公司
注册金额人民币20亿元
本期发行金额人民币10亿元
本期中期票据期限在发行人依据发行条款的约定赎回时到期
担保情况无担保
信用评级机构大公国际资信评估有限公司
主体信用等级 AA+
中期票据信用等级 AA+
主承销商及簿记管理人: 兴业银行股份有限公司
二零一五年六月
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重要提示
公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注
册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值做出任何评价,也不
代表对本期中期票据的投资风险做出任何判断。投资者购买公司本期
中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信
息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独
立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。
公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及
时性承担个别和连带法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募
集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有公司发行的本期中期票
据,均视同自愿接受本募集说明书对本期中期票据各项权利义务的约
定。
公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务,
接受投资者监督。
截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力
的重大事项。
本募集说明书属于优化版募集说明书,投资人可通过发行人在相
关网站披露的历次募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章
备查文件”。
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目录
第一章释义............................................................................................................... 6
一、常用名词解释...................................................................................................... 6
二、专业名词释义...................................................................................................... 8
第二章风险提示及说明............................................................................................. 14
一、本期中期票据的投资风险.................................................................................. 14
二、发行人的相关风险.............................................................................................. 14
第三章发行条款......................................................................................................... 23
一、本期中期票据发行条款...................................................................................... 23
二、发行安排.............................................................................................................. 26
第四章募集资金运用................................................................................................. 28
一、发行人募集资金用途.....................................................................