【服务管理】客户经理培训.ppt

文档介绍：客户经理管理培训
建立业务的战略
业务计划
社交和客户推荐
组织销售活动
产品演示会
建立关系工具
客户需求发掘过程
约见会面
反对意见的处理和退出技巧
给客户的承诺和服务
总目录
模块1 客户财务状况分析
模块2 业务发展计划
模块3 社交和客户推荐
模块4 组织销售活动
模块5 客户需求发掘过程
模块6 约见会面
模块7 处理客户反对意见和退出技巧
个人财务状况分析
个人财务状况的分析与判断
个人财务状况与财务策划
个人资产负债表的编制与分析
个人损益表的编制与分析
个人现金流量表的编制与分析
客户个人及家庭资料
姓名
年龄,婚姻
健康状况(血压,病历)
生活/生活****惯(吸烟、酗酒,熬夜)
家庭组成结构、
职业
现有社会保障
现有储蓄和固定资产
银行存款
活期
定期
备用现金
房屋(自住/投资)
家当
现有投资组合
国债
股票
外汇
基金
收藏品
目前各类保险
定期寿险
终身寿险
储蓄寿险
儿童保险
意外保险
医疗
社会保障
个人资产负债收支表
资产
项目(股票、债券、保单)
分配
投入金额
现值
回报率
到期
负债
项目(车、房、个人贷款)
分配
贷款额
现值
利率
到期日
资产净值
现金
房产
投资
存款
保险
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