文档介绍：涂料行业现状及发展前景
武汉力诺化学集团有限公司
Wuhan Linuo Chemicals group co., Ltd
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行业分析和判断
细分行业分析
铁路
道路
家电
粉末
汽车(轿车、客车、卡车、修补)
卷材
树脂
重防腐(船舶、工业)
轻防腐
木器
建筑(家装、项目)
分行业分析总结
目录
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一. 行业分析和判断
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从远古的桐油到如今化学合成的涂层,涂料的功能永远是: 装饰和保护。
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涂料行业在国民经济中的地位
和国民经济发展的关系图
目前国民经济仍属于推动型,涂料行业是推动与拉动结合的行业,会得到政策支持
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国家宏观经济状况和政策是影响涂料行业发展的主要因素之一
涂料行业间接消费和直接消费领域,投资推动型和消费拉动型的宏观经济政策都将推动该行业的发展
近几年来,我国宏观经济政策以投资推动型为主,工业、基本建设等投资力度加大,从而间接地促进了涂料行业的快速发展
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涂料产品的特性决定了涂料生产行业在价值链中处于较弱的地位
涂料是涂覆于其他物体表面形成涂膜的材料。涂料需经过生产和涂装后方形成最终产品。同时涂料产品自身的结构和性能是由其化工原料决定的。涂料的特性决定了涂料生产环节在价值链中处于较弱的地位,无法撬动整个价值链的变化,其发展必须依附于所服务的客户行业,其更新换代必须依赖于原料行业。
添加料供应
涂料生产
销售(含技术服务)
原料供应
树脂生产
涂料用户
涂料行业的每一次重大突破均是由国家基础化工工业的进步所引至
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财务
行业总体利润水平将下降,客户行业利润水平较高的细分涂料行业下降较缓慢
新产品和特殊功能产品利润率高于行业平均利润
科技进步
涂料产品整体性能的提升由原料行业技术进步带动
应用技术研发可以提升涂料对客户需求适用性
需求方
%。在国内经济形势保持较高速增长的宏观环境中,%。由于涂料必须依附于客户行业的特性,不同涂料的增长主要由所服务行业决定,WTO后国际化程度较高的行业呈现优势并带动涂料的增长
专业漆产品由客户厂商购买,对价格的敏感度高低由客户行业的利润水平决定;民用漆产品由消费者购买,消费能力决定价格敏感度
供给方
技术高端市场由外资企业占据,集中度高;技术中端市场由传统大企业和区域性小企业分割,集中度不高;技术低端市场由新生代企业和区域性小企业占据,某些市场集中度高
2007年我国涂料市场的区域分布发生变化,珠三角地区发展步伐放缓,长三角地区发展增速较快,环渤海湾地区发展势头强劲,中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。
进口涂料在涂料总需求中的比例逐年提高
主要原料商在国内生产使原料成本差异变小
科技
原料获得难度下降使得技术壁垒降低
产业链
随着原料厂商的竞争加剧,其侃价能力下降
涂膜质量要求高、涂料替代可能性低的客户行业侃价能力较低
营销
外资涂料商大多随原有客户厂商进入国内专业市场
多关注于技术要求高、行业集中度较高的客户行业
行业规则制定者
传统大企业在专业市场和消费市场平均发展
集中于技术要求中等、行业集中度较高且主要为国内企业的客户行业
新生代企业在经济转型时期随地域性客户厂商集团进入市场
集中于技术要求较低、行业集中度不高但地域集中的客户行业
行业规则破坏者
注重短期经济利益
产能改变
外资和新生代厂商纷纷扩大产能
传统大企业 纵向整合
行为改变
C
绩效改变
P
结构改变
S
行业
生产商
生产商
涂料行业SCP分析
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涂料市场的区域分布的变化,影响着行业的企业分布格局
2007年我国涂料市场的区域分布发生变化,珠三角地区发展步伐放缓,2007年产量增幅仅为1%,有下滑趋势;长三角地区发展增速较快, %,,环渤海湾地区发展势头强劲, %;%;中部地区可能成为我国第四个涂料企业群集或生产基地。
2006年-2007年全国涂料总量地区分布结构图
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我国涂料产品的出口增速增快
2007年涂料行业进出口统计表
产品
名称
进口
出口
2007年
同比(±)/%
2007年
同比(±)/%
数量/万t
金额/万美元
数量
金额
数量/万t
金额/万美元
数量
金额
涂料
107 919
-
52 606
颜料
150 295
164 261
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