文档介绍：福建七匹狼实业股份有限公司
公开发行万股股网上路演公告
经中国证券监督管理委员会证监发行字号文核准,福建七匹
狼实业股份有限公司将于年月日采用全部向二级市场投资者定价
配售方式首次公开发行人民币普通股( 股) 万股,发行价格元
股。根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》,
为便于投资者了解发行人基本情况、发展前景和本次发行有关安排,发行人
和保荐机构主承销商长江巴黎百富勤证券有限责任公司定于年月
日(星期三) 在中小企业路演网举行网上路演,敬请广大投
资者关注。
本次发行的《招股说明书摘要》于年月日刊登在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上,提请广大投资者关注。
、网上路演网址:
、参加人员:发行人董事会、管理层主要成员和保荐机构主承销商
有关领导、项目组人员。
福建七匹狼实业股份有限公司
年月日
福建七匹狼实业股份有限公司
福建省晋江市金井镇南工业区
首次公开发行股票招股说明书
封卷稿
保荐机构主承销商:长江巴黎百富勤证券有限责任公司
(上海市浦东新区世纪大道号金茂大厦)
之合资公司
1-1-0
招股说明书及发行公告招股说明书
福建七匹狼实业股份有限公司招股说明书
单位:人民币元
单位面值募集资金额发行费用募集资金净额
每股
合计
股票类型:人民币普通股( 股)
发行数量: 股
发行方式:全部向二级市场投资者定价配售
发行日期: 年月日
拟上市地:深圳证券交易所
保荐机构主承销商:长江巴黎百富勤证券有限责任公司
正式申报招股说明书签署日期: 年月日
董事会声明
发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个
别和连带的法律责任。
中国证监会、其他政府机关对本次发行所做的任何决定或意见,均不表
明其对本发行人股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相
反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,
由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书
及其摘要中财务会计报告真实、完整。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经
纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
1-1-1
招股说明书及发行公告招股说明书
特别提示
根据年月日召开的年度股东大会决议,本次股票发行前公
司未分配利润的分配安排如下: 年度实现的利润不进行分配,结转至下一
年度;且自年起,公司实现的滚存未分配利润及本次股票发行当年实现的
利润由新老股东共享。
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招股说明书及发行公告招股说明书
特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列投资风险:
、家族控制风险
本公司控股股东福建七匹狼集团有限公司(以下简称“七匹狼集团”)在本
次发行前持有本公司的股权,本次发行后持有本公司的股权,处于控
股地位。在七匹狼集团股权结构中,周连期、周少雄、周少明、陈鹏玲为同一家
族成员以下简称“周氏家族”,周氏家族共持有七匹狼集团的股权,即发
行前间接持有本公司的股权,本次发行后间接持有本公司的股权,
因此,周氏家族为本公司的实际控制人。公司实际控制人可通过七匹狼集团行使
表决权对本公司的人事、生产经营决策等进行控制。同时,在周氏家族成员中,
周连期为本公司董事长,周少雄、周少明为本公司高管人员,他们可直接参与公
司的生产经营决策。因此,本公司存在一定的家族控制风险。
、假冒产品冲击的风险
服装产品属于终端消费品,直接面对消费者,因此品牌对于服装企业显得尤
为重要。随着“七匹狼”品牌知名度越来越高,公司产品的市场占有率将会进一
步提高,市场上可能会出现盗用本公司商标、品牌的违法经营活动,这将导致公
司的经济利益受到严重侵害。
、净资产收益率下降的风险
本次发行后,公司净资产规模将出现大幅度增长由于募集资金投资项目实
施需要一定时间,并且在项目全部建成后才能达到预期的收益水平。因此,短期
内公司将面临由于资本扩张过快而导致净资产收益率下降的