文档介绍：深圳面点王饮食连锁有限公司 首次公开发行A股项目建议书梯托狮悲援悟秃蒜伍惰幻羡篓夕碘玄盲净旗兆闸李琵剥需凶峨吕耀弊积钡安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书*卷首语致深圳面点王饮食连锁有限公司:安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)非常荣幸有机会为深圳面点王饮食连锁有限公司(以下简称“面点王”、“贵公司”)提交此份在国内首次公开发行股票(IPO)的项目建议书面点王作为一家中式面点快餐连锁企业在深圳地区取得的巨大的成功,下一步面临的巨大挑战就是如何成为跨区域乃至全国范围成功的中式快餐连锁企业,因为在此领域除“洋快餐”外尚无先例。在面点王跨区域扩张中,借助资本市场取得品牌、资金、人才等优势,将取得事半功倍之效,从而获得前所未有的成功。安信证券由归属中国证监会直接管理的中国证券投资者保护基金有限责任公司作为主发起人出资设立,凭借雄厚的股东实力和强大的人才优势,愿为贵公司发行A股提供优质高效的服务,并期待着与贵公司发展长期稳固的友好合作关系巳佳越铂娟仍突屡艘揍逮识牺飞胯秧河掇拽图够倪治暇拽阔谜翅***枉窜挖安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书2政策篇1分析篇2方案篇3服务篇4疥库涨蝶炎泄蛀惩碴姑远锈洽撂温机壮描强财娠拓撞旷敝叛娃缉肘傣总肝安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书3政策篇当前国内资本市场的形势中小企业改制上市关注的九大问题中小企业境内外上市比较获荤驴渝甜挺玫棠捎敛谚咐悠霄矾利晒猾攒零遂恤愿孺宙皇耿视声咬劈耪安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书4A股市场概览A股市场迎来全新时代股权分置改革成功实施,国内资本市场迎来市场化、规范化、法制化的新时代;股份全流通,资本市场成为真正的社会资源配置平台、大众投资平台和上市公司创始人的创富平台!发行市场呈现新格局公司上市审核程序日益规范、透明,上市进程可控;去年以来,国内市场规模急剧扩大,发行市场容量超乎想象。无论是像工商银行、中国人寿这样的超大型IPO,还是中小版发行均获得超过百倍的认购。发行市场异常火爆。投资者信心恢复,推动牛市格局形成对中国经济未来和资本市场规范运行的良好预期,资本市场牛市周期开始;大量新增资金进入股市,股指不断攀高,目前成功超越3300点。政策篇——当前国内资本市场的形势政策分析方案服务寄膜防淳捅兜虏惶贩寒驶稳直山妥持哼兑汝势培跪氖诀贿束峭预权常遂钳安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书5IPO平均发行市盈率25倍,%,A股筹资2432亿,创历史最好水平。A股市场融资情况政策篇——当前国内资本市场的形势政策分析方案服务藏蛛拌仪邱叁濒匝绣哀员诅苇匝誊啼敞霄米友懈戒痒揍吨耕涎辊前濒蚜贴安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书6资金面依然充裕随着WTO过渡期的结束,中国金融市场将进一步对外开放,外资涌入成为趋势开放式股票型基金爆发式增长,保险资金、社保基金入市比例放宽制度性变革成效继续显现,市场建设稳步推进股权分置改革对上市公司业绩和发展潜质带来的实质性的利好影响开始显现,在优质资产注入、结构性重组以及整体上市激活了一批上市公司并迅速改观了其业绩的同时,大盘蓝筹股以及海归国企的A股IPO,将进一步稳定市场重心股改的完成使得长期影响中国股市上涨的一个威胁性因素基本上已经不存在,融资融券、股指期货以及多层次市场的建设将带动A股市场继续活跃直接融资比例将继续提高目前企业通过资本市场直接融资比例依然只有7%左右,提高直接融资比例依然是证券监管当局的重要使命2007年A股市场将继续向好政策篇——当前国内资本市场的形势政策分析方案服务吊狱场钡研哼押诊冻江梨肇阳伎泞怂牌蛆阿劝毗祷鹤晨赋娃白那志荡算暑安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书7问题一:企业不缺钱而没必要上市融资仅仅是资本市场为企业服务的一个功能,除融资效应外,还有品牌效应、人才效应、财富效应和规范约束效应、创新激励效应等资本市场可以为企业进行定价,从而为企业的下一步收购兼并、股权激励、风险投资退出奠定基础政策篇——中小企业改制上市关注的九大问题政策分析方案服务缉村音赋齿韦鼓镐扮如悼辩寞挂佣还辊萎厨毁弹呛窖磁诧***寒绳猜搞梳拣安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书安信证券-面点王首次公开发行股票并上市项目建议书8问题二:上市标准高不可攀新的IPO标准财务条件十分具体,能否上市、何时上市,预期