文档介绍：三九医药连锁药店管理咨询项目
公司整体发展战略
页数
1. 连锁医药行业现状和市场机遇 3
2. 三九连锁药业的使命、业务目标和定位 16
3. 业务拓展模式和规划的讨论 28
4. 财务模型和风险分析 46
内容提要
1 连锁医药行业的现状和市场机遇
中国药品市场的容量和增长预期
药品市场随着经济的稳步发展而稳定增长,而且增长速度高于预计的GDP 增长率。据国务院发展研究中心预测药品市场总量将在2005 年达到 2180 亿元,药品市场的增长为零售药业提供了良好的成长空间
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1,168
1,316
1,481
1,663
1,865
2,089
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
1999
2000
2001
2002
2003
2004
中国药品市场的增长(亿元)
资料来源:The Economist 2000,国务院发展研究中心资料
中国药品零售市场的现状和增长不同预期
Euromonitor的统计表明,中国的药品(西药、中成药和保健品) 消费71% 是通过医院和诊所销售的,零售渠道仅占 29%,大大低于发达国家的水平。随着医药分离,零售渠道的发展空间巨大。相对与整体药品市场的平稳增长,连锁零售药业的市场在未来5年的增长是爆炸性的
资料来源:国务院研究发展中心,中国经营报,PwC Analysis
医院诊所销售
连锁药店销售
独立药店销售
2000 年
2005 年
药品市场总额 1300 亿元
药品市场总额 2180亿元
亿元
368 亿元
860亿元
70%
6%
24%
315 亿元
80 亿元
921 亿元
1403 亿元
561 亿元
374亿元
医院市场 vs 零售= 1:1
连锁零售占零售整体 70%
医院市场 vs 零售= 6:4
连锁零售占零售整体 40%
年平均增长率 70%
年平均增长率 40%
对市场的乐观估计
对市场的保守估计
未来有规模的企业可以
主导零售药业的市场
国内目前 196 家连锁药业零售企业拥有 5096 家
零售网点, 平均每家零售企业的网点规模不到 30 家
中国连锁药业处于起步阶段
目前中国连锁药品零售网点仅占全国近 12 %,而发达国家(如美国)的连锁门店的比例已经达到 40%,连锁药品零售业在中国基本属于幼稚产业,对于三九零售药业而言是良好的拓展机遇
网点规模
医药连锁企业的软硬件水平
将成为竞争成功的另一关键因素
在主要大城市,拥有POS机付款方式的
药店不到 10%;合格药师仅 万人
服务水平
物流配送是连锁企业
核心竞争力的关键环节
几乎很少的连锁企业有现代意义上的配送中心,
配送软件的使用和连网水平非常原始
物流配送
需要针对最终用户行业的特点
制定完整的单店经营模式
药品种类组合、营业商圈选择、门店统一设计
都处在比较粗放的阶段
单店管理
业务指标
业界现状
对999的启示
资料来源:中国医药报, PwC 分析,业内人士访谈
零售药业主要产品和服务
与美国 CVS,Rite Aid 等连锁药业相比,中国零售药店目前的营业产品比较集中。值得注意的是,尽管有超市等传统业态的竞争,连锁药店的营业的主要销售额和利润主要来自保健品而非药品(当然这种比例将会随医药分离的趋势而改变)
非处方药
深圳典型的药店销售额来源分布(00)
保健食品和补品
处方药
其他
40%
20%
17%
23%
资料来源:业内访谈, NACDS
美国连锁药店销售额来源分布
(99)
市场竞争的集中度
与美国市场相比,国内市场的集中度是很低的。就网点数量而言,前十名集中度(CR10)只有 31% (美国是 %),与其他行业比较而言,竞争激烈程度属于中等。目前主要竞争对手都是区域性经营,从平均单店的销售规模而言差别也不大
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500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
和平
一致
英特
金象
飞龙
百信
华东大
药房
999
书城店
999
机场店
部分连锁药房年销售额
华氏
连锁药店平均
零售药店平均
资料来源:业内访谈,《中国药店》,《医药经济》,999 店长访谈,中国医药商业协会资料
客户群的宏观购买力和需求的变化
连锁零售药业的客户群体是最终消费用户。目前三大主要的驱动因素影响着消费者的药品消费行为的变革。客户宏观需求决定