绩优签单案例分享为客户做财富管理资产配置.ppt

文档介绍：财富管理是一辈子的事!——财一名人2**职级:ACM(代理)入司时间::财一名人2专业:财务职业背景:会计师事务所,澳新银行销售亮点:*::年金+重疾**.(半引导)?先思考,客户要什么,他该做些什么来达到目的,,或者将您的文本粘贴到此处。1画面呈现请在此处输入您的文本,或者将您的文本粘贴到此处。,就这个想象出来的目标,决定现在该怎么做,,现在,未来列出客户生活****性,交友圈,时间表,资金流向,资产状况(配置).过去,现在,,,客户会明白!抓住小细节,,创造需求,,也可以在此得到成究!让我团队的小伙伴们,也可以放大他们的梦想及眼光!12第三章节智慧赢销Chapter3——财二东区杭州1**为客户做资产配置四大步骤业务员背景职级:理财顾问入司时间::财二东区杭州1职业背景:金融业销售亮点:为客户做需求分析标*:*种:年金客户特征企业主曾经的企业信贷客户传统制造业家庭资产约1亿偏好稳定投资做过公司国定收益产品*单情况之前有接触过保障类产品;*;客户需求持有大量的人民币;看好美元升值;为自己买一份年金*的同时也配置了海外资产;客户背景