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2011年《证券发行与承销》第十一章 外资股的发行.doc

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2011年《证券发行与承销》第十一章 外资股的发行.doc

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2011年《证券发行与承销》第十一章 外资股的发行.doc

文档介绍

文档介绍:第十一章外资股的发行
了解境内上市外资股投资主体的条件。熟悉增资发行境内上市外资股的条件。熟悉境内上市外资股的发行方式。
熟悉H股的发行方式与上市条件。熟悉企业申请境外上市的要求。了解H股发行的工作步骤以及发行核准程序。
熟悉内地企业在香港创业板发行与上市的条件。熟悉境内上市公司所属企业境外上市的具体规定。了解外资股招股说明书的形式、内容、编制方法。熟悉国际推介与询价、国际分销与配售的基本知识。
第一节境内上市外资股的发行
1、 B股的定义
2、上市外资股的条件:发起人认购总股本不少于公司拟发行股本总额的35%
3、申请增资发行境内上市外资股的条件:,从前一次申请到现在没发生问题;连续三年盈利
4、聘请中介的相关问题
5、向境外投资者募集股份的股份有限公司通常以发起方式设立
第二节 H股的发行与上市
1、 H股的发行方式:公开发行+国际配售
2、内地企业在中国香港发行股票并上市的股份有限公司应满足的条件:盈利和市值
3、公众股持有股份市值和持股量的要求
第三节内地企业在香港创业板的发行与上市
1、运作的历史要求 P309
2、市值要求
3、公众持股市值与持股量的要求
第四节境内上市公司所属企业境外上市
1、上市公司所属企业申请境外上市,应当符合的条件P310
第五节外资招股说明书的制作
1、外资照顾说明书是邀约邀请
第六节国际推介与分销
1、预路演的介绍
2、路演的推介
3、发行准备的便利性因素
《证券发行与承销》第11章****题一
一、单项选择题
1、上市公司所属企业申请境外上市,上市公司及所属企业董事、高级管理人员及其关联人员持有所属企业的股份,不得超过所属企业到境外上市前总股本的( )。
A、5%
B、10%
C、15%
D、20%
2、H股控股股东必须承诺上市后( )个月内不得出售公司的股份,并在随后的6个月内控股股东可以减持,但必须维持控股股东地位,即( )的持股比例。
A、6,20%
B、12,30%
C、6,30%
D、12,20%
3、已设立的股份有限公司增加资本,申请发行境内上市外资股时,( )。
A、公司净资产总值不低于1、5亿元人民币
B、公司净资产总值不低于1亿元人民币
C、公司总资产值不低于1、5亿元人民币
D、公司总资产值不低于1亿元人民币
4、国有企业、集体企业及其他所有制形式的企业经重组改制为股份有限公司后,向中国证监会提出境外上市申请。净资产不少于( )亿元人民币,过去1年税后利润不少于( )万元人民币。
A、5,5 000
B、4,6 000
C、3,500
D、2,600
5、内地企业在中国香港发行股票,新申请人预期证券上市时由公众人士持有的股份的市值须至少为( )万港元。无论任何时候,公众人士持有的股份须占发行人已发行股本至少( )。
A、3 000,25%
B、5 000,20%
C、3 000,20%
D、5 000,25%
6、高持股量股东是指配售及资本化发行后有权行使本公司股东大会( )或以上的投票权而且不是上市时管理层股东的那些股东。
A、3%
B、5%
C、10%
D、15%
7、境内上市外资股采取记