XX软件科技股份有限公司-LIS系统培训-保全.ppt.ppt

文档介绍：LIS系统培训---保全
培训说明
流程介绍
功能介绍
系统演示
随堂考试
Q&A
培训流程
培训说明
依系统现状介绍保全流程及功能
以实际案例演示保全业务操作
流程介绍保全业务流程
流程介绍保全申请子流程
失效中止
缴费期、领取期
有效
效力终止
自动垫缴、保单贷款
保单挂起
退保终止
缴费方式变更、领取方式变更
保单状态管理
自垫中止
贷款未清偿中止
宽限期逾续期保费未交
APL条件
APL计算
APL通知
理赔对保全锁定、保全处理中
保障期满终止
解约
两年后自动终止
复效
自垫清偿、贷款清偿
功能特点
客户重要资料变更
被保人职业类别变更
减保
协议减保
犹豫期撤单
复缴(自垫清偿)
保单复效
缴费频次变更
解除合同
协议退保
保单质押贷款
保单质押贷款清偿
(保单还款)
年金满期金给付
累积生存金领取
保全回退
……
资金类项目
投保人变更
投保人职业类别变更
受益人变更
收付费方式变更
领取形式变更
生存金领取方式变更
增补告知
新增附加险
自垫选择权变更
加保
保单挂失、解挂
保单加密、解密
短险不续保申请
保单补发
减额缴清
客户地址信息变更
首期溢缴转下期选择权变
更
……
非资金类项目
功能特点保全项目
功能特点保全申请
功能特点抽检处理
随堂考试
1、是否每个保全变更都有批单?
2、哪些环节可以发起保全撤销处理?
3、保全抽检是否包括变更未生效的保全处理?
4、如果要变更客户姓名如何建立保全申请?
5、涉及补费的保全项目是否能在客户交费前进行保全确认?
6、如果同一份扫描的资料需要做两个保全项目,如何处理?
7、如何做保全回退的处理?