文档介绍：客户档案管理方案
文案
名称
客户档案管理方案
受控状态
编号
执行部门
监督部门
考证部门
一、目的
,以提高营销效率,扩大产品市场份额,与本公司交易伙伴建立长期稳定的业务联系。
。
二、适用范围
本方案适用于公司现有客户的档案信息收集、整理、建档、保管、使用和更新工作。
三、客户档案信息收集

(1)网上信息收集。
(2)客户相关宣传广告和产品广告。
(3)同客户的交易记录。
(4)向客户所在的行业协会或国家相关行政管理部门查询。
(5)由销售代表在进行市场调查和客户访问时进行整理汇总。
(6)向客户邮寄客户资料表,请客户填写。
(7)委托专业调查机构进行专项调查。
(8)其他渠道。

包括重要领导的姓名、移动电话、直拨电话号码,公司地址、传真、E-MAIL、网站、业务范围、主导产品、行业地位、发展动态、公司文化和发展方针政策等。
四、客户档案的立档和归档

(1)确保归档资料的种数、份数以及每份文件的页数齐全、完整。
(2)在归档的资料中,应将每份文件的正本与附件、印件与定稿、转发文件与原件、请示与批复以及多种文字形成的同一文件,进行分类归档。
(3)做到客户档案资料排列的3个“前后”
①批复在前、请示在后。
②正件在前、附件在后。
③印件在前、定稿在后。
(4)客户资料应按排列顺序,依次编写页号。装订的案卷应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角打印页号。

客户档案的内容如下表所示。
客户档案表
档案编号: 建档日期: 年月日
客户基本资料
客户名称
客户地址
邮编
客户电话
传真
E-mail
成立日期
注册资金
主要股东
开户行
账号
客户负责人及联系人资料
公司法人
姓名
职位
教育经历
出生日期
兴趣爱好
家庭情况
公司主要负责人
姓名
职位
教育经历
出生日期
兴趣爱好
家庭情况
主要
联系人
姓名
职位
教育经历
出生日期
兴趣爱好
家庭情况
客户经营资料
公司规模
职工人数
中方人数
外方人数
公司性质
□上市公司;□私人有限公司;□中外合资;□外商独资;□国营
公司同业地位
□领导者;□具影响力;□中等;□小型厂商;□其他
公司业务
主营业务
附加业务
销售业绩
公司近3年销售业绩
同本公司的交易情况
编号
交易时间
交易地点
交易金额
交易负责人
是否有违约情况
备注
该客户当前信用等级
本公司在交易中的优势
本公司在交易中的劣势和对策
备注
五、客户档案的管理
本公司对客户档案实行分类管理的措施。

(1)确保客户部有限资源利用的最大化。
(2)实行客户档案的分类管理、区别对待。

按不同的区域、客户实力、成交的可能性对客户实施ABC分类管理。

具体的管理措施如下表所示。
客户档案分类管理表
类别
占客户总数的比例
管理措施
A
2